2022-04-06
军信股份:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告
一、战略配售最终结果
(一)参与对象
本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数的孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。
本次发行的战略配售最终由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他战略投资者组成。
本次发行最终战略配售数量875.7539万股,约占本次发行数量的12.81%,初始战略配售与最终战略配售的差额491.0461万股回拨至网下发行。
截至本公告出具之日,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者已与发行人签署股份认购协议。
(二)获配结果
截至2022年3月25日(T-4日),战略投资者已按时足额缴纳认购资金。本次发行最终战略配售结果如下:
合计获配股数8,757,539(股),获配金额304,849,932.59(元)。
保荐机构(主承销商)将在2022年4月8日(T+4日)之前,将超额缴款部分依据战略投资者缴款原路径退回。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》(证监会公告〔2021〕21号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2021年修订)》(深证上〔2021〕919号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上〔2020〕483号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号)、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发〔2021〕212号)、的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2022年3月31日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的269家网下投资者管理的5,559个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下申购数量为6,150,910万股。经核查,其中3家网下投资者管理的6个配售对象参与了本次网下申购,但在2022年3月30日中国证券业协会公布的《2022年第1批网下投资者异常名单公告》中被列入异常名单,不具备配售资格,本次发行不予配售。综上,实际参与本次网下初步配售的有效投资者数量为266家,有效配售对象数量为5,553个,网下有效申购数量为6,144,290万股。
(二)网下初步配售结果
根据《湖南军信环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下:
投资者 有效申购 占网下 初步配售 占网下 配售比例
类别 股数 有效申购 股数 发行总量
(万股) 数量比例 (股) 的比例
A类 3,574,240 58.17% 21,892,029 70.02% 0.06124947%
B类 46,570 0.76% 285,213 0.91% 0.06124393%
C类 2,523,480 41.07% 9,087,219 29.07% 0.03601066%
合计 6,144,290 100.00% 31,264,461 100.00% 0.05088377%
以上配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则,其中零股1股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给中邮创业基金管理股份有限公司管理的中邮核心成长混合型证券投资基金。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
上述网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
联系人:股票资本市场部
联系电话:010-60833640
联系邮箱:project_jxhb@citics.com