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青木股份:首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告
2022-03-04
青木股份:首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告

  一、战略配售最终结果
  本次发行价格高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值,故保荐机构相关子公司须参与跟投。
  本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司参与战略配售。
  依据发行人与保荐机构(主承销商)协商确定的发行价格63.10元/股,本次发行兴证投资最终战略配售数量为666,666股,占本次发行数量的4%。
  截至本公告出具之日,兴证投资已与发行人签署战略配售协议。
  截至2022年2月25日(T-3日),战略投资者已足额按时缴纳认购资金。据发行人、保荐机构(主承销商)与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:
  战略投资者名称:兴证投资管理有限公司
  获配数量(股):666,666
  获配金额(元):42,066,624.60
  限售期(月):24
  二、网下发行申购情况及初步配售结果
  (一)网下发行申购情况
  根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》(证监会公告〔2021〕21号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2021年修订)》(深证上〔2021〕919号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》(深证上〔2020〕483号)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号)、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发〔2021〕212号)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发〔2018〕142号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商),保荐机构(主承销商)做出如下统计:
  本次发行的网下申购工作已于2022年3月2日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的309家网下投资者管理的6,829个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为2,984,690万股。
  (二)网下初步配售结果
  根据《青木数字技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:
投资者 有效申购 申购量 初步配售 初步获配 各类投资者
类别 股数 占网下 数量 数量 初步配售比例
(万股) 有效申购 (股) 占网下
数量的 发行总量
比例 的比例
A类 1,544,010 51.73% 5,650,908 70.20% 0.03660000%
B类 16,840 0.56% 58,480 0.73% 0.03474000%
C类 1,423,840 47.70% 2,340,113 29.07% 0.01645000%
合计 2,984,690 100.00% 8,049,501 100.00% --
其中,余股28股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给“东方基金管理股份有限公司”管理的配售对象“东方精选混合型开放式证券投资基金”。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司
联系电话:021-20370806、021-20370808
联系人:股权资本市场处
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