兆讯传媒：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

　　1、兆讯传媒首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深交所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会予以注册（证监许可[2022]6号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为安信证券股份有限公司。发行人股票简称为“兆讯传媒”，股票代码为“301102”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。
　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），兆讯传媒所属行业为“L72商务服务业”。
　　2、本次拟公开发行股票5,000万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为20,000万股。
　　本次发行初始战略配售发行数量为1,000万股，占发行数量的20%。其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划认购金额不超过10,000万元，且认购数量不超过本次发行数量的10%；保荐机构相关子公司初始跟投数量为本次发行数量的5%（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售），其他战略投资者认购金额不超过7,500万元，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。
　　网上网下回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为2,800万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为1,200万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。
　　3、本次发行的战略配售由保荐机构（主承销商）负责组织实施；发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。本次发行的初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。
　　4、本次发行初步询价时间为2022年3月7日（T-4日）的9:30-15:00。在上述时间内，投资者须按照规定通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量。
　　深交所网下发行电子平台网址为：https://eipo.szse.cn，请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购，通过深交所网下发行电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。
　　网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（即2022年3月4日）的中午12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
　　安信证券已根据《管理办法》《网下发行实施细则》及《网下投资者管理规则》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。
　　只有符合安信证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行的初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在深交所网下发行电子平台中将其报价设定为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。
　　提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对投资者是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝接受其初步询价或向其进行配售。
　　5、本次发行中发行人将进行管理层网上路演推介。发行人及保荐机构（主承销商）将于2022年3月10日（T-1日）进行网上路演推介。
　　6、综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及安信证券对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为140万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过140万股的部分必须是10万股的整数倍，且不超过1,400万股。配售对象报价的最小单位为0.01元。
　　7、发行人和保荐机构（主承销商）将在2022年3月10日（T-1日）刊登的《发行公告》中披露网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量、关联方核查结果以及有效报价投资者的名单等信息。
　　8、发行人和保荐机构（主承销商）在网上网下申购结束后，将根据网上申购情况于2022年3月11日（T日）决定是否启用网上网下回拨机制，对网上、网下发行的规模进行调节。
　　9、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。参与本次战略配售的投资者不得参与本次网上发行与网下申购，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。
　　10、2022年3月15日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果公告》，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
　　11、本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价事宜进行说明。
　　12、本次发行的重要日期安排
　　交易日 日期 发行安排
　　T-6日 2022年3月3日 周四 刊登《初步询价及
　　 推介公告》《创业板上市提示公告》
　　 《招股意向书》等相关文件网上披露
　　 网下投资者提交核查文件
　　T-5日 2022年3月4日 周五 网下投资者提交
　　 核查文件截止日（当日12:00前）
　　 网下投资者在证券业协会
　　 完成注册截止日（当日12:00前）
　　 保荐机构（主承销商）对网下投资者
　　 提交材料进行核查
　　T-4日 2022年3月7日 周一 初步询价日（网下申购
　　 电子平台），初步询价期间为9:30-15:00
　　 保荐机构（主承销商）
　　 开展网下投资者核查
　　 战略投资者缴纳认购资金
　　T-3日 2022年3月8日 周二 保荐机构（主承销商）
　　 开展网下投资者核查
　　T-2日 2022年3月9日 周三 刊登《网上路演公告》
　　 确定发行价格、确定有效报价
　　 投资者及其可申购股数
　　T-1日 2022年3月10日 周四 刊登《新股发行公告》、
　　 《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　T日 2022年3月11日 周五 网下发行申购日
　　 （9:30-15:00，
　　 当日15:00截止）
　　 网上发行申购日
　　 （9:15-11:30，13:00-15:00）
　　 确定是否启动回拨机制
　　 及网上网下最终发行数量
　　 网上申购配号
　　T+1日 2022年3月14日 周一 刊登《新股发行
　　 网上申购情况及中签率公告》
　　 网上申购摇号抽签
　　 确定网下初步配售结果
　　T+2日 2022年3月15日 周二 刊登《网下发行
　　 初步配售结果公告》、
　　 《网上中签结果公告》
　　 网下获配缴款日（认购资金到账
　　 截止时间16:00）
　　 网上中签缴款日（投资者确保资金账户
　　 在T+2日日终有足额的新股认购资金）
　　T+3日 2022年3月16日 周三 保荐机构（主承销商）
　　 根据网上网下资金到账
　　 情况确定最终配售结果
　　 和包销金额
　　T+4日 2022年3月17日 周四 刊登《发行结果公告》
　　 《招股说明书》等相关文件网上披露
　　 募集资金划至发行人账户
　　注：1、T日为网上网下发行申购日；
　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；
　　3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业可比上市公司二级市场平均市盈率（中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率），或本次发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金的报价中位数和加权平均数的孰低值，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前发布《投资风险特别公告》），详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险。且保荐机构相关子公司将按照相关规定参与战略配售实施跟投；
　　4、若本次发行定价对应市盈率高于同行业可比上市公司二级市场平均市盈率（中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率），发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险；
　　5、保荐机构相关子公司将于申购日前四个工作日（即T-4日）向保荐机构（主承销商）缴纳认购资金。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。如保荐机构相关子公司缴纳的认购资金低于最终获配的金额，保荐机构相关子公司将于T-2日前（含T-2日）缴纳差额部分认购资金；
　　6、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。