万事利：首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

一、战略配售最终结果
（一）本次战略配售的总体安排
本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。
本次发行中，最终战略配售投资者仅为发行人的高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划，即国信证券鼎信19号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“鼎信19号资管计划”）。
截至本公告出具之日，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划已与发行人签署配售协议。
（二）战略配售获配结果
2021年9月7日（T-2日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为5.24元/股，本次发行总规模为17,624.38万元。
截至2021年9月3日（T-4日），鼎信19号资管计划已足额按时缴纳认购资金，本次获配股336.3432万股，最终获配资金为1,762.438368万元。
本次发行最终战略配售结果如下：
战略投资者名称：鼎信19号资管计划
获配股数（万股）：336.3432
获配金额（万元）：1,762.438368
限售期：12个月
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告[2020]36号）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2020]484号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020年修订）》（深证上[2020]483号）、《创业板首次公开发行证券承销规范》（中证协发[2020]121号）、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》（中证协发[2020]112号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2021年9月9日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》中披露的234家网下投资者管理的5,935个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为5,933,930万股。
（二）网下初步配售结果
2021年9月9日，中国证券业协会发布了《首次公开发行股票配售对象限制名单公告（2021年第5号）》，参与本次网下申购中1个配售对象属于上述限制名单，不得参与本次发行的网下配售，剔除该1个配售对象后，实际参与本次网下初步配售的共5,934个配售对象，网下申购数量为5,932,930万股。
根据《杭州万事利丝绸文化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：
配售 有效申购 占总有效 初步配售 占网下 各类
对象 股数 申购数量 股数 最终发行量 投资者
类别 （万股） 比例 （股） 的比例 配售比例
A类 3,185,930 53.70% 10,949,488 70.01% 0.03436826%
B类 13,000 0.22% 34,398 0.22% 0.02646000%
C类 2,734,000 46.08% 4,656,002 29.77% 0.01703000%
总计 5,932,930 100.00% 15,639,888 100.00% -
其中，余股2,633股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给“前海开源基金管理有限公司”管理的配售对象“前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金”。
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
联系电话：0755-22940052、22940062
联系人：资本市场部