生益电子：首次公开发行股票科创板上市公告书

一、股票发行审核情况
（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
2021年1月5日，中国证监会出具《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]7号文），同意生益电子股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的注册申请。本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施，本批复自同意注册之日起12个月内有效，自同意注册之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。
（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
本公司A股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书[2021]71号”批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称“生益电子”，证券代码“688183”；生益电子A股总股本为83,182.1175万股，其中11,000.4789万股股票将于2021年2月25日起上市交易。
二、股票上市相关信息
（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板
（二）上市时间：2021年2月25日
（三）股票简称：生益电子
（四）股票扩位简称：生益电子
（五）股票代码：688183
（六）本次发行后的总股本：83,182.1175万股
（七）本次发行的股票数量：16,636.40万股
（八）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：11,000.4789万股
（九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：72,181.6386万股
（十）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：4,990.92万股，为东莞市东证宏德投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）、广东省广新控股集团有限公司、东莞科技创新金融集团有限公司、伟华电子有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国保险投资基金（有限合伙）、山东铁路发展基金有限公司、深圳市特发投资有限公司获配股份数量。
（十一）本次上市股份的其他限售安排：
1、保荐机构依法设立的相关子公司参与战略配售获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算；其他战略投资者获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
2、本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为394个，这部分账户对应的股份数量为645.0011万股，占网下发行总量的7.91%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.54%。
（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（十五）上市保荐机构：东莞证券股份有限公司
三、发行人选择的具体上市标准
（一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准
发行人选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条规定的上市标准中的“（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”
（二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明
1、本次公开发行股票并在科创板上市申请已于2020年10月16日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，于2021年1月5日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本次发行符合证监会规定的发行条件；
2、发行后股本总额为人民币83,182.1175万元，不低于人民币3,000万元；
3、本次公开发行股份总数为16,636.40万股，占发行后股份总数的20.00%，不低于发行人发行后股份总数的10.00%；
4、市值及财务指标：
发行人本次发行价格为每股12.42元，发行后股本总额为83,182.1175万股，发行完成后市值为103.31亿元，符合“预计市值不低于人民币10亿元”的规定。
同时，公司最近两年归属于母公司所有者净利润（以扣除非经常性损益前后的孰低者为准）均为正且累计65,039.51万元，符合“最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元”的规定。
5、本公司符合上海证券交易所规定的其他上市条件。
综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。