恒辉安防：首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售
结果公告

　　一、战略配售最终结果
　　本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募产品、养老金、社保基金、企业年金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。
　　本次发行不安排向其他投资者的战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。
　　二、网下发行申购情况及初步配售结果
　　（一）网下发行申购情况
　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告[2020]36号）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2020]484号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2020年修订）》（深证上[2020]483号）、《创业板首次公开发行证券承销规范》（中证协发[2020]121号）、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》（中证协发[2020]112号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
　　本次发行的网下申购工作已于2021年3月1日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》中披露的340家网下投资者管理的7163个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为8,475,540万股。
　　（二）网下初步配售结果
　　根据《江苏恒辉安防股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：
　　投资者 有效申 占有效 配售数量 占网下 各类投
　　类别 购股数 申购数 （股） 发行总 资者配
　　 （万股） 量的 量的 售比例
　　 比例 比例
　　A类投资者 4,658,790 54.97% 13,193,728 70.71% 0.02831694%
　　B类投资者 25,200 0.30% 59,703 0.32% 0.02369460%
　　C类投资者 3,791,550 44.74% 5,406,069 28.97% 0.01426204%
　　合计 8,475,540 100.00% 18,659,500 100.00% 0.02201571%
　　注：若出现合计与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。其中余股1642股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给“同泰基金管理有限公司”管理的“同泰慧利混合型证券投资基金”。
　　以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中公布的配售原则。
　　三、主承销商联系方式
　　网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
　　保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
　　联系人：股票资本市场部
　　联系电话：021-38966571
　　联系邮箱：htlhecm@htsc.com
　　联系地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E座20层