同力日升：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

1、同力日升首次公开发行不超过4,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕88号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中原证券股份有限公司。发行人的股票简称为“同力日升”，股票代码为605286，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。网上申购代码为707286。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的标准划分，发行人所处行业为“C34通用设备制造业”（行业代码C34）。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和中原证券将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行通过上交所的网下申购平台实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
上交所网下申购平台网址为：https：//ipo.uap.sse.com.cn/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间交易日的9：30-15：00。
3、本次公开发行股份为4,200万股，全部为公开发行新股，公司老股东不进行公开发售股份。公司发行后总股本为16,800万股，本次公开发行股份数量占发行后总股本的比例不低于25%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
本次发行网下初始发行数量为2,520万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为1,680万股，占本次发行总量的40.00%。
4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应于初步询价开始日前一个交易日（即2021年3月3日（T-5日））的中午12：00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
只有符合中原证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在申购平台中将其报价设定为无效，并在《江苏同力日升机械股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
敬请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参与初步询价及配售。
5、本次发行初步询价时间为2021年3月4日（T-4日，周四）9：30-15：00。符合保荐机构（主承销商）规定条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，在申购平台为其所管理的股票配售对象申报价格及数量。每个股票配售对象只能有一个报价，同一投资者管理的不同股票配售对象申报价格应当相同。
网下投资者应按照法律法规以及本公告的相关规定独立、审慎、合规参与初步询价，并自行承担相应的法律责任。
6、初步询价期间，网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。参与初步询价的配售对象，不得再参与网上新股申购。
综合考虑本次网下初始发行数量及对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者指定的单个配售对象拟申购数量下限设定为150万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者指定的单个配售对象的拟申购数量超过150万股的部分必须是10万股的整数倍，同时单个配售对象的拟申购数量不得超过550万股。本次初步询价的申购价格的最小变动单位为0.01元。
7、发行人和保荐机构（主承销商）将在2021年3月9日（T-1日）刊登的《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量以及有效报价投资者的名单等信息。
投资者未参与初步询价，或者参与初步询价但未被认定为有效报价的，不得参与网下申购。
8、本次网下申购的时间为2021年3月10日（T日）9：30-15：00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为：
（1）当某一配售对象的有效拟申购数量小于或等于申购阶段网下申购数量上限，其申购数量为投资者有效拟申购数量；
（2）当某一配售对象的有效拟申购数量大于申购阶段网下申购数量上限，其申购数量为申购阶段网下申购数量上限。
在申购时间内，网下投资者可以为其管理的每一配售对象按照发行价格填报一个申购数量。申购时，投资者无需缴付申购资金。
2021年3月12日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《江苏同力日升机械股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”）中公布网下初步配售结果。网下投资者应根据获配应缴款情况，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金，认购资金应当于2021年3月12日（T+2日）16：00前到账。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
对未在T+2日16：00前足额缴纳认购资金的配售对象，其未到位资金对应的获配股份由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
9、任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不能参与网上发行。
10、本次发行的网上申购日为2021年3月10日（T日，周三），可参与网上发行的投资者为在2021年3月8日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值的日均市值符合《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2018]40号）规定的投资者。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者在2021年3月10日（T日）参与网上申购时无需缴付申购资金。
2021年3月12日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布网上中签结果。2021年3月12日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付须遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
11、本次发行将按照《管理办法》的规定执行回拨机制。在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨，并公告相关回拨事宜。
12、保荐机构（主承销商）已制定网下配售原则，并将据此确定网下配售结果。
13、发行人近期业绩有所波动。2019年度公司实现营业收入151,183.39万元，较2018年度营业收入138,925.58万元增长8.82%；实现归属于母公司股东的净利润11,439.10万元，较2018年度减少2.20%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润11,020.64万元，较2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润增长8.64%。
2020年1-6月，公司实现营业收入76,315.74万元，较去年同期增长10.92%；实现归属于母公司股东的净利润5,552.12万元，较去年同期增长12.05%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润5,492.95万元，较去年同期增长13.97%。
2020年公司所属行业发展态势良好，公司不断丰富产品种类，实现营业收入174,921.04万元，较上年增长15.70%；归属于母公司所有者的净利润14,694.79万元，较上年增长28.46%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润14,278.86万元，较上年增长29.56%。（注：2020年度财务数据未经审计但已经审阅。）
2020年初，全国多地相继发生新型冠状病毒肺炎疫情，公司已根据相关要求采取了积极应对措施，但复工仍较往年有所延迟，一定程度上拉低了2020年1季度业绩。随着国内疫情得到有效控制，宏观经济保持良好复苏势头。经公司初步测算，公司预计2021年1季度实现营业收入约31,061.17万元至33,826.76万元，同比增长约39.85%至52.32%；预计实现归属于母公司股东净利润约983.44万元至1,099.61万元，同比增长约32.30%至47.93%；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润约849.71万元至964.16万元，同比增长约18.65%至34.63%。
前述2021年1季度业绩情况系公司初步测算数据，未经会计师审计或审阅，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。
特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险，审慎报价，理性参与决策。
14、网下投资者存在下列情形的，中原证券将及时向协会报告：
（1）使用他人账户报价；
（2）投资者之间协商报价；
（3）同一投资者使用多个账户报价；
（4）网上网下同时申购；
（5）与发行人或承销商串通报价；
（6）委托他人报价；
（7）无真实申购意图进行人情报价；
（8）故意压低或抬高价格；
（9）提供有效报价但未参与申购；
（10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；
（11）机构投资者未建立估值模型；
（12）其他不独立、不客观、不诚信的情形；
（13）不符合配售资格；
（14）未按时足额缴付认购资金；
（15）获配后未恪守持有期等相关承诺的；
（16）中国证券业协会规定的其他情形。
15、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。
本次发行重要时间安排
日期 发行安排
T-6日
2021年3月2日
（周二） 刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书
摘要》等相关公告与文件
网下投资者提交核查文件
T-5日
2021年3月3日
（周三） 网下投资者提交核查文件截止日（当日12:00前）
网下投资者在中国证券业协会完成
注册截止日（当日12:00前）
T-4日
2021年3月4日
（周四） 初步询价（通过申购平台），初步询价
期间为9:30-15:00
初步询价截止日
T-3日
2021年3月5日
（周五） 保荐机构（主承销商）对网下投资者
提交材料进行核查
T-2日
2021年3月8日
（周一） 确定发行价格
确定网下有效报价投资者及其可申购股数
刊登《网上路演公告》
T-1日
2021年3月9日
（周二） 刊登《发行公告》《投资风险特别公告》等
网上路演
T日
2021年3月10日
（周三） 网下发行申购日
（9:30-15:00，当日15:00截止）
网上发行申购日
（9:30-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
网上申购配号
T+1日
2021年3月11日
（周四） 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日
2021年3月12日
（周五） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下发行获配投资者缴款，认购
资金到账截止16:00
网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日
2021年3月15日
（周一） 保荐机构（主承销商）根据网上
网下资金到账情况确定最终
配售结果和包销金额
T+4日
2021年3月16日
（周二） 刊登《发行结果公告》
注：1、T日为网上网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；
3、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系；
4、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和保荐机构（主承销商）应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。
二、网下推介具体安排
本次发行不安排网下路演推介。
本次发行拟于2021年3月9日（T-1日，周二）安排网上路演。