药易购：首次公开发行股票并在创业板上市发行安排及初步询价公告

　　1、药易购首次公开发行不超过23,916,671股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深交所创业板上市委员会审核同意，并已经证监会证监许可〔2020〕3568号文予以注册。发行人股票简称为“药易购”，股票代码为“300937”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下及网上发行。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“F批发和零售业”。
　　2、本次发行采用战略配售（如有）、网下发行和网上发行相结合的方式进行。
　　发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。本次发行的战略配售（如有）、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施。战略配售（如有）在申万宏源承销保荐处进行；初步询价及网下发行通过深交所的网下发行电子平台及中国结算深圳分公司登记结算平台实施；网上发行通过深交所交易系统进行。
　　请符合资格的网下投资者通过深交所网下发行电子平台参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下发行电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。
　　3、本次拟公开发行股票2,391.6671万股，发行股份占公司发行后股份总数的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为9,566.6682万股。
　　本次发行不安排发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划，不安排向其他战略投资者配售。保荐机构相关子公司跟投数量预计为本次发行数量的5%（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售），初始战略配售发行数量为119.5833万股，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据“七、回拨机制”的原则进行回拨。
　　回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,590.4838万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为681.60万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下网上发行数量受回拨机制的影响，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
　　4、本次发行发行人将进行网下路演推介及网上路演推介。本次网上路演将于2021年1月15日（T-1日）进行。关于网上路演的具体信息请参阅2021年1月14日（T-2日）刊登的《四川合纵药易购医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。
　　5、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于2021年1月12日（T-4日）12:00前在证券业协会完成配售对象的注册工作。
　　申万宏源承销保荐已根据《特别规定》、《实施细则》、《承销规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。只有符合发行人及申万宏源承销保荐确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在深交所网下发行电子平台中将其设定为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。
　　所有拟参与本次发行的网下投资者，均应通过申万宏源承销保荐网下投资者平台（https://gkfx.swhysc.com）在线提交承诺函及相关核查材料。《承诺函》要求，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。
　　提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。
　　6、网下投资者申报价格的最小单位为0.01元，网下投资者指定的配售对象最低拟申购数量设定为100万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍，每个配售对象的申购数量不得超过800万股。投资者须如实提交总资产或资金规模证明材料，并严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过《配售对象资产规模汇总表》中相应的总资产或资金规模。如出现配售对象拟申购金额超过向保荐机构（主承销商）提交的资产证明材料或《配售对象资产规模汇总表》中相应资产规模或资金规模的，保荐机构（主承销商）有权认定该配售对象的申购无效。
　　7、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据相关安排确定可参与网下申购的配售对象名单。发行人和保荐机构（主承销商）将在《发行公告》中披露网下投资者详细报价情况、发行价格及其确定过程、发行数量等信息。
　　8、每一配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行，若配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。
　　9、发行人和保荐机构（主承销商）在网上网下申购结束后，将根据战略投资者缴款（如有）及网上网下申购总体情况决定是否启用回拨机制，对战略配售、网下、网上发行数量进行调整。
　　10、2021年1月20日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，为其获配的配售对象及时足额缴纳新股认购资金。
　　11、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。
　　12、为切实加强投资者教育和保护工作，敬请广大投资者登录申万宏源证券有限公司网站http://www.hysec.com/hyzq/tzyh/index.jsp，仔细阅读“投行动态”专栏下的“投资者适当性教育”专题海报，请投资者根据自身风险承受能力，适当投资。
　　本次发行的重要时间安排
　　日期 发行安排
　　T-6日
　　2021年1月8日（周五） 刊登《招股意向书》、《发行安排及初步
　　 询价公告》、《创业板上市提示公告》等
　　 相关公告文件
　　 网下投资者提交电子版承诺函、关联关系
　　 核查表及其他核查资料
　　 网下路演
　　T-5日
　　2021年1月11日（周一） 网下投资者提交电子版承诺函、关联关系
　　 核查表及其他核查资料
　　 网下路演
　　T-4日
　　2021年1月12日（周二） 网下投资者提交电子版承诺函、关联关系
　　 核查表及其他核查资料（12:00截止）
　　 保荐机构（主承销商）对网下投资者提交
　　 材料进行核查
　　 网下路演
　　T-3日
　　2021年1月13日（周三） 初步询价日（通过深交所网下发行
　　 电子平台）
　　 初步询价时间（9:30-15:00）
　　T-2日
　　2021年1月14日（周四） 刊登《网上路演公告》
　　 确定发行价格，确定有效报价投资者及其
　　 有效申购数量
　　T-1日
　　2021年1月15日（周五） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　T日
　　2021年1月18日（周一） 网上申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
　　 网下申购日（9:30-15:00）
　　 确定是否启动回拨机制及网上网下最终
　　 发行数量
　　 网上申购配号
　　T＋1日
　　2021年1月19日（周二） 刊登《网上申购情况及中签率公告》
　　 网上申购摇号抽签
　　 确定网下初步配售结果
　　T＋2日
　　2021年1月20日（周三） 刊登《网下发行初步配售结果公告》、
　　 《网上摇号中签结果公告》
　　 网上中签投资者缴款
　　 网下获配投资者缴款（认购资金到账
　　 截止时点16:00）
　　T＋3日
　　2021年1月21日（周四） 主承销商根据网上网下资金到账情况确定
　　 最终配售结果和包销金额
　　T＋4日
　　2021年1月22日（周五） 刊登《发行结果公告》、《招股说明书》
　　注：1、2021年1月18日（T日）为网上网下发行申购日；
　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程。
　　3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。
　　4、若本次发行定价对应市盈率超过同行业可比上市公司二级市场平均市盈率，将在网上申购前发布《投资风险特别公告》，详细说明定价合理性，提示投资者注意投资风险。
　　5、若本次发行定价超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募、社保基金、养老金、企业年金基金和保险基金报价中位数和加权平均数孰低值的，应当按照超出比例≤10%、≤20%、>20%的不同情形在网上申购前至少五个工作日发布一次、至少十个工作日发布二次、至少十五个工作日发布三次以上的《投资风险特别公告》。同时，保荐机构相关子公司将进行跟投，并在推迟申购后的申购日的前三个工作日前完成缴款。