新炬网络：首次公开发行股票发行公告

　　1、上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行不超过14,874,552股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2020]2623号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司。发行人的股票简称为“新炬网络”，股票代码为“605398”。本次网上发行申购简称“新炬申购”，申购代码为“707398”。
　　2、本次发行采用网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，不进行网下询价和配售。发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为14,874,552股，发行股份数量占发行后公司总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后公司总股本为59,498,208股。本次发行中网上发行数量为14,874,000股，占本次发行总量的99.9963%，未达沪市新股网上申购单位1,000股的余股552股由保荐机构（主承销商）包销。
　　本次网上发行通过上交所交易系统，采用按市值申购方式进行。
　　发行人与保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。
　　3、发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为37.61元/股，此价格对应的市盈率为：
　　（1）22.98倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　（2）17.23倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）。
　　若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为55,943.19万元，扣除发行费用4,421.89万元后，预计募集资金净额为51,521.30万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额51,521.30万元。
　　4、网上发行重要事项
　　（1）网上申购2021年1月11日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2021年1月7日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。深圳市场的非限售A股股份和非限售存托凭证市值不纳入计算。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
　　投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。根据投资者在2021年1月7日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但申购上限不得超过按其持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值计算的可申购额度上限，且不得超过本次网上发行数量的千分之一，即不得超过14,000股。
　　申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。
　　投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。
　　融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
　　（2）认购缴款
　　网上投资者申购新股摇号中签后，应依据2021年1月13日（T+2日）公告的《上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
　　网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行数量的，投资者放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）负责包销。
　　网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
　　5、本次发行网上申购于2021年1月11日（T日）15:00截止。
　　6、本次发行股份锁定期安排：本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排。
　　7、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。
　　8、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
9、本次发行的重要日期安排
　　日期 发行安排
　　T-2日
　　2021年1月7日
　　（周四） 刊登《招股说明书摘要》、
　　 《网上路演公告》
　　 《招股说明书》等相关文件网上披露
　　T-1日
　　2021年1月8日
　　（周五） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　T日
　　2021年1月11日
　　（周一） 网上发行申购日
　　 （9:30-11:30，13:00-15:00）
　　 网上申购配号
　　T+1日
　　2021年1月12日
　　（周二） 刊登《网上定价发行申购情况及
　　 中签率公告》
　　 网上发行摇号抽签
　　T+2日
　　2021年1月13日
　　（周三） 刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》
　　 网上中签投资者缴纳认购资金
　　T+3日
　　2021年1月14日
　　（周四） 保荐机构（主承销商）
　　 根据认购资金到账情况确定包销金额
　　T+4日
　　2021年1月15日
　　（周五） 刊登《发行结果公告》
　　注：（1）T日为本次发行申购日；
　　（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。