健麾信息：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

　　1、本次上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行不超过3,400万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2020]3211号文核准，新股发行数量占发行后总股本25.00%，发行后总股本13,600万股。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“健麾信息”，股票代码为605186，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为707186。
　　2、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为C35“专用设备制造业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
　　3、本次发行不设老股转让。
　　4、本次发行将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
　　5、本次初步询价日为2020年12月3日（T-5日）至2020年12月4日（T-4日）。
　　6、市值要求：参与本次发行初步询价的通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金在2020年12月1日（T-7日，含当日）前20个交易日所持有的上海市场非限售A股和非限售存托凭证日均值不低于1,000万元。其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在2020年12月1日（T-7日，含当日）前20个交易日所持有的上海市场非限售A股和非限售存托凭证日均值不低于6,000万元。网上投资者持有1万元以上（含1万元）上海市场非限售A股和非限售存托凭证市值的，可在2020年12月10日（T日）参与本次发行的网上申购。网上投资者持有的市值按其2020年12月8日（含T-2日）前20个交易日的日均持有市值计算。
　　7、所有投资者均需通过国信证券投资者平台（ceo.guosen.com.cn）完成注册、配售对象选择及报价相关材料提交工作，咨询电话0755-22940052、0755-22940062。
　　8、2019年公司营业收入为30,023.97万元，同比增长17.07%，营业利润为12,119.38万元，同比增长15.98%，利润总额为12,117.32万元，同比增长15.37%，归属母公司股东的净利润为9,190.25万元，同比增长23.13%，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为8,402.45万元，同比增长20.86%。公司2020年1-6月营业收入为12,561.34万元，同比减少3.46%，营业利润为5,417.34万元，同比增长12.36%，利润总额为5,397.39万元，同比增长11.98%，归属母公司股东的净利润为4,263.71万元，同比增长14.64%，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为3,724.23万元，同比增长1.75%。公司2020年1-9月营业收入为17,775.92万元，同比增长5.67%，营业利润为7,554.59万元，同比增长47.77%，利润总额为7,540.37万元，同比增长47.54%，归属母公司股东的净利润为5,904.07万元，同比增长49.04%，扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为5,098.82万元，同比增长42.09%。2020年1-9月与上年同期相比，营业利润、利润总额、归属母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润等均同比增长，其原因是受新冠疫情影响，公司通过减少部分人员开支、广告投入等措施，降低了期间费用。
　　公司预计2020年度营业收入为28,800万元至33,000万元，同比变化幅度为自减少4.08%至增长9.91%；预计归属母公司股东的净利润为8,872.06万元至9,767.37万元，同比变化幅度为自减少3.46%至增长6.28%；预计扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润为8,066.81万元至8,962.12万元，同比变化幅度为自减少3.99%至增长6.66%，（上述数据不构成盈利预测）。
　　未来若出现原材料价格大幅度上涨、市场竞争加剧、下游市场因疫情等不可抗力导致市场需求减少等情形，则公司将面临经营业绩波动的风险。特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险，理性决策，审慎报价。
　　9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2020年12月1日（T-7日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《招股意向书》全文，《招股意向书摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
　　本次发行重要时间安排
　　日期 发行安排
　　T-7日
　　2020年12月1日
　　（周二） 刊登《招股意向书》
　　 刊登《初步询价及推介公告》
　　T-6日
　　2020年12月2日
　　（周三） 网下投资者在证券业协会完成注册
　　 （截止时间12：00）
　　 网下投资者提交电子版核查资料
　　 （截止时间17：00）
　　T-5日
　　2020年12月3日
　　（周四） 初步询价起始日（9:30开始）
　　 初步询价（通过申购平台）
　　T-4日
　　2020年12月4日
　　（周五） 初步询价（通过申购平台）
　　 初步询价截止日（15:00截止）
　　T-3日
　　2020年12月7日
　　（周一） 确定发行价格，确定有效报价投资者及入围申购量
　　T-2日
　　2020年12月8日
　　（周二） 刊登《网上路演公告》
　　T-1日
　　2020年12月9日
　　（周三） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　T日
　　2020年12月10日
　　（周四） 网下发行申购日（9:30-15:00）
　　 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
　　 网上申购配号
　　 确定网上、网下最终发行量
　　T＋1日
　　2020年12月11日
　　（周五） 刊登《网上中签率公告》
　　 网上发行摇号抽签
　　 确定网下初步配售结果
　　T＋2日
　　2020年12月14日
　　（周一） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
　　 网下认购资金缴款(认购资金到账时间截止时点16:00)
　　 网上认购资金缴款(投资者确保资金账户在T+2日日终有足
　　 额的新股认购资金）
　　T＋3日
　　2020年12月15日
　　（周二） 主承销商根据网上网下资金到账情况确定
　　 最终配售结果和包销金额
　　T＋4日
　　2020年12月16日
　　（周三） 刊登《发行结果公告》
　　注：（1）T日为发行日；
　　（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和主承销商将及时公告，修改本次发行日程；
　　（3）如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，主承销商和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上路演及网上、网下申购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。
　　（4）如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系。