同兴环保：首次公开发行股票初步询价及推介公告

　　1、同兴环保首次公开发行2,167万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2872号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为首创证券股份有限公司。发行人股票简称为“同兴环保”，股票代码为“003027”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。
　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“N77生态保护和环境治理业”。
　　2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过深交所电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。
　　请符合资格的网下投资者通过深交所电子平台参与本次发行的初步询价和网下申购。通过电子平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。
　　3、本次公开发行股份2,167万股，全部为公开发行新股，本次发行后公司总股本8,667万股，发行后的流通股股份占公司股份总数的比例为25%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
　　本次发行网下初始发行数量为1,300.20万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为866.80万股，占本次发行数量的40.00%。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。
　　4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日，即2020年12月1日（T-5日）的12:00前在证券业协会完成配售对象的注册工作。
　　保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。
　　只有符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在电子平台中将其报价设定为无效，并在《同兴环保科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
　　提请投资者注意，所有投资者参与本次网下初步询价的，视为认可并承诺符合相关法律法规及本公告的要求。投资者应保证所提交材料的真实性、准确性和完整性。若保荐机构（主承销商）认为有必要对投资者身份进行进一步核查，投资者应配合保荐机构（主承销商），提供进一步的证明材料，并承担相应的法律责任。若投资者拒绝配合、提供材料不足以排除其存在禁止性情形或经核查不符合条件，保荐机构（主承销商）有权拒绝其参与报价或将其报价确认为无效报价并剔除。
　　5、发行人及保荐机构（主承销商）将于2020年12月7日（T-1日）进行本次发行网上路演。
　　6、本次发行初步询价时间为2020年12月2日（T-4日）9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定拟申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过电子平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。
　　7、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价,同一机构管理的不同配售对象报价应当相同。
　　网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。每个配售对象每次只能提交一笔报价。
　　综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及保荐机构（主承销商）对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为150万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过150万股的部分必须是10万股的整数倍，且每个配售对象拟申购数量最多不超过400万股。配售对象报价的最小变动单位为0.01元。
　　8、发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间（申购时间以电子平台记录为准）由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
　　9、在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。有效报价投资者的数量不少于10家。
　　10、发行人和保荐机构（主承销商）将在2020年12月7日（T-1日）刊登的《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格、回拨前发行数量以及有效报价投资者的名单等信息。
　　11、投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。
　　12、本次网下申购的时间为2020年12月8日（T日）的9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格,申购数量必须为初步询价中的有效拟申购数量。网下投资者在2020年12月8日（T日）参与网下申购时，无需为其管理的配售对象缴付申购资金。
　　2020年12月10日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《网下发行初步配售结果公告》中公布网下初步配售结果，获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量于2020年12月10日（T+2日），从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于2020年12月10日（T+2日）16:00前到账。对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象，中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理，相应的无效认购股份由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴纳认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
　　13、本次网上申购日为2020年12月8日（T日）。可参与网上发行的投资者为：在2020年12月4日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施办法》所规定的投资者。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者申购日（T日）申购无需缴纳申购款，T+2日根据中签结果缴纳认购款。
　　特别提醒，网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
　　14、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据申购情况确定是否启动双向回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。
　　15、网下投资者存在下列情形的，一经发现，保荐机构（主承销商）将及时向证券业协会报告：
　　（1）使用他人账户报价；
　　（2）投资者之间协商报价；
　　（3）同一投资者使用多个账户报价；
　　（4）网上网下同时申购；
　　（5）与发行人或承销商串通报价；
　　（6）委托他人报价；
　　（7）无真实申购意图进行人情报价；
　　（8）故意压低或抬高价格；
　　（9）提供有效报价但未参与申购；
　　（10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；
　　（11）机构投资者未建立估值模型；
　　（12）其他不独立、不客观、不诚信的情形；
　　（13）不符合配售资格；
　　（14）未按时足额缴付认购资金；
　　（15）获配后未恪守持有期等相关承诺的；
　　（16）中国证券业协会规定的其他情形。
　　16、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。
　　17、投资者或其管理的配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的投资者或其管理的配售对象正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与保荐机构（主承销商）联系。
　　18、投资者均需通过首创证券股份有限公司IPO网下投资者管理系统（网址：http://kcbipo.sczq.com.cn）完成注册、配售对象选择及报价相关材料提交工作，咨询电话：010-58691253。
　　19、本次发行的重要日期安排
　　日期 发行安排
　　T-6
　　（2020年11月30日，周一) 刊登《招股意向书》、
　　 《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》
　　 网下投资者提交电子版备案核查材料
　　T-5
　　（2020年12月1日，周二) 网下投资者在中国证券业
　　 协会完成注册截止日（中午12:00前）
　　 网下投资者在线提交电子版核查材料截止日
　　 （中午12:00前）
　　T-4
　　（2020年12月2日，周三) 初步询价日（通过深交所网下
　　 发行电子平台，
　　 报价时间为9:30-15:00），
　　 初步询价截止时间为当日15:00
　　T-3
　　（
　　2020年12月3日，周四) 主承销商开展网下投资者核查
　　T-2
　　（2020年12月4日，周五) 确定发行价格
　　 确定可参与网下申购的有效投资者
　　 名单及有效申报数量
　　 刊登《网上路演公告》
　　T-1日
　　（2020年12月7日，周一) 登载《招股说明书》、
　　 《招股说明书摘要》、《发行公告》和
　　 《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　T日
　　（2020年12月8日，周二) 网下发行申购日
　　 （申购时间9:30-15:00
　　 网上发行申购日
　　 （申购时间9:15-11:3013:00-15:00
　　 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
　　 网上申购配号
　　T+1日
　　（2020年12月9日，周三) 刊登《网上申购情况及中签率公告》
　　 网上发行摇号抽签
　　 确定网下初步配售结果
　　T+2日
　　（2020年12月10日，周四) 刊登《网下发行初步配售结果公告》、
　　 《网上中签结果公告》
　　 网下发行获配投资者缴款，
　　 认购资金到账时间截止时点16:00
　　 网上中签投资者缴纳认购资金
　　 （投资者确保资金账户在T+2日终
　　 有足额的新股认购资金）
　　T+3日
　　（2020年12月11日，周五) 主承销商根据网上网下资金到账
　　 情况确定最终配售结果和包销金额
　　T+4日
　　（2020年12月14日，周一) 刊登《发行结果公告》
　　注：
　　（1）T日为申购日。
　　（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。
　　（3）当发行人和主承销商根据询价结果确定的发行价格对应的市盈率高于初步询价截止日同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率时，发行人和主承销商将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。
　　（4）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请及时与主承销商联系。