凯龙高科：首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告

　　一、战略配售
　　本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投，保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量全部回拨至网下发行。
　　本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。
　　二、网下发行申购情况及初步配售结果
　　（一）网下发行申购情况
　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告〔2020〕36号）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2020〕484号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔2020〕483号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》（中证协发〔2020〕112号）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
　　本次发行的网下申购工作已于2020年11月24日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》中披露的305家网下投资者管理的4,170个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下申购数量为3,659,500万股。2020年11月20日，中国证券业协会发布了《首次公开发行股票配售对象限制名单公告（2020年第9号）》。参与本次网下申购的投资者中，3家网下投资者管理的15个配售对象属于上述限制名单，以上15个配售对象不具备配售资格，为无效申购，合计申购量为13,500万股。剩余305家网下投资者管理的4,155个配售对象为有效申购，网下有效申购数量为3,646,000万股。
　　（二）网下初步配售结果
　　根据《凯龙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则进行配售的结果如下：
　　配售 有效申购 申购量占网 获配 获配数量占 配售
　　对象 股数 下有效申购 数量 网下发行 比例
　　类型 （万股） 数量比例 （股） 总量的比例
　　A类 1,778,130 48.7693% 10,109,667 70.1086% 0.05685561%
　　B类 6,300 0.1728% 22,491 0.1560% 0.03570000%
　　C类 1,861,570 51.0579% 4,287,842 29.7354% 0.02303347%
　　合计 3,646,000 100.0000% 14,420,000 100.0000% 0.03955019%
　　注：若出现合计与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
　　以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则，其中余股1股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给“前海开源基金管理有限公司”管理的配售对象“前海开源中证军工指数型证券投资基金”。
　　三、网下限售摇号抽签
　　发行人与保荐机构（主承销商）定于2020年11月27日（T+3日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2020年11月30日（T+4日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《凯龙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
　　四、保荐机构（主承销商）联系方式
　　若网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：
　　保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
　　咨询电话：010-65351668
　　联系人：中金公司资本市场部