中岩大地：公司首次公开发行股票初步询价及推介公告

1、本次公开发行股票数量为24,293,828股，占发行后总股本的25.00%，发行后总股本为97,175,312股。本次发行均为新股，不安排老股转让。
2、市值要求：拟参与本次发行的网下投资者所指定的股票配售对象，以本次发行初步询价开始前两个交易日2020年8月26日（T-6日）为基准日，参与本次发行初步询价的通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元（含）以上。
其他参与网下询价的配售对象在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元（含）以上。
3、投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐人（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
4、所有网下投资者均需通过中德证券投资者平台（https://ipo.zdzq.com.cn）完成注册、配售对象选择及核查材料提交工作，咨询电话010-59026619、59026620。
本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-7日
2020年8月25日
（周二） 刊登《初步询价及推介公告》、《招股意向书》、
《招股意向书摘要》等相关公告与文件
网下投资者提交核查材料
T-6日
2020年8月26日
（周三） 网下投资者提交核查材料截止日（当日12:00前）
T-5日
2020年8月27日
（周四） 网下投资者在中国证券业协会
完成备案截止日（当日12:00前）
主承销商对网下投资者提交的核查材料进行核查
T-4日
2020年8月28日
（周五） 初步询价（通过电子平台）（9:30-15:00）
初步询价截止日
T-3日
2020年8月31日
（周一） 确定发行价格，确定有效报价投资者及入围申购量
T-2日
2020年9月1日
（周二） 刊登《网上路演公告》
T-1日
2020年9月2日
（周三） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2020年9月3日
（周四） 网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
网上申购配号
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
T+1日
2020年9月4日
（周五） 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日
2020年9月7日
（周一） 刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》
网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止时点16:00）
网上认购资金缴款（投资者确保资金账户在T+2日
日终有足额的新股认购资金）
T+3日
2020年9月8日
（周二） 主承销商根据网上网下资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额
T+4日
2020年9月9日
（周三） 刊登《发行结果公告》
注：（1）T日为网上网下发行申购日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系；
（3）若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和主承销商将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；
（4）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时公告，修改发行日程。