中信博：首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

1、中信博首次公开发行不超过3,392.8870万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕1583号）。发行人股票简称为“中信博”，扩位简称为“中信博新能源”，股票代码为“688408”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787408”。
按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所处行业为“电气机械和器材制造业（C38）”。
2、本次发行的初步询价工作已于2020年8月13日（T-3日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合要求的投资者报价后的初步询价结果，在剔除最高部分报价后，综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司市盈率等因素，协商确定本次发行价格为42.19元/股，网下发行不再进行累计投标询价。此价格对应的市盈率为：
（1）30.36倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）26.47倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）40.48倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）35.29倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
3、发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次公开发行新股的数量为3,392.8870万股，约占发行后总股本的25%，全部为公开发行新股，发行人股东不公开发售其所持股份。本次发行后公司总股本为13,571.5480万股。初始战略配售数量为508.9330万股，占本次发行总数量的15%。
根据发行价格42.19元/股及本次公开发行数量3,392.8870万股计算本次发行规模为14.31亿元。根据《业务指引》，发行规模10亿元以上不足20亿元的，跟投比例为4%且不超过人民币6,000万元，保荐机构跟投子公司（安信证券投资有限公司）的认购资金已于2020年8月13日（T-3日）汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行安信证券投资有限公司最终认购数量为135.7155万股，占发行总量的4%。发行人高级管理人员及核心员工参与本次战略配售设立的专项计划（安信资管中信博高管参与科创板战略配售集合资产管理计划）的认购资金及新股配售经纪佣金已于2020年8月13日（T-3日）汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行安信资管中信博高管参与科创板战略配售集合资产管理计划的最终认购数量为92.4389万股，占发行总量的2.72%。本次发行最终战略配售数量为228.1544万股，占发行总量的6.72%。
战略配售数量与初始战略配售数量的差额280.7786万股首先回拨至网下发行，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为2,299.7326万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.67%；网上发行数量为865万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.33%。最终网下、网上发行合计数量为3,164.7326万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
4、本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年8月18日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00，任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。
（1）网下申购
在初步询价阶段提交有效报价的配售对象须参与本次发行的网下申购。提交有效报价的配售对象名单请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”的部分，未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。
在参加网下申购时，网下投资者必须在网下申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录，其中申购价格为本次发行价格即42.19元/股；申购数量应为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效拟申购数量。
在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、上交所和中国证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求提供材料，保荐机构（主承销商）有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。
提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在配售前对投资者是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。
（2）网上申购
本次网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡、开通科创板投资账户并持有一定市值的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外），2020年8月18日（T日）可以参与本次发行的网上申购。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值10,000元以上（含10,000元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不超过8,500股。
投资者持有的市值按其2020年8月14日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算，可同时用于2020年8月18日（T日）申购多只新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
网上投资者在申购日2020年8月18日（T日）申购无需缴纳申购资金，2020年8月20日（T+2日）根据中签结果缴纳认购资金。
参与本次战略配售的投资者和参与初步询价的配售对象不得再参与网上发行，若参与网下初步询价的配售对象再参与网上发行的申购，网上申购部分为无效申购，投资者须自行承担相关责任。
申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格42.19元/股填写委托单。一经申报，不得撤单。
投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2020年8月14日（T-2日）日终为准。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
（3）网下投资者认购缴款
网下获配投资者应根据2020年8月20日（T+2日）披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，在2020年8月20日（T+2日）16:00前按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）将于2020年8月24日（T+4日）对网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金的到账情况进行审验，并出具验资报告。
（4）网上投资者缴款
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年8月20日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
特别提醒：网下投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金及相应的新股配售经纪佣金。有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购或者网下有效报价投资者未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、按本次发行价格42.19元/股和3,392.8870万股的新股发行数量计算，预计发行人募集资金总额为143,145.90万元，扣除预计的发行费用12,440.42万元（不含税），预计募集资金净额约为130,705.48万元。
6、本次发行网下、网上申购于2020年8月18日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。
7、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。
8、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
9、本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
T-6日 8月10日周一 刊登《发行安排及初步
询价公告》《招股意向书》
等相关公告与文件
网下投资者提交核查文件
T-5日 8月11日周二 网下投资者提交核查文件
网下路演
T-4日 8月12日周三 网下投资者提交核查文件
截止日（当日中午12:00前）
网下投资者在中国证券业
协会完成注册截止日
（当日中午12:00前）
T-3日 8月13日周四 初步询价日（网下申购
平台），初步询价时间为
9:30-15:00
主承销商开展网下投资者核查
战略投资者缴纳认购资金
及新股配售经纪佣金
T-2日 8月14日周五 确定发行价格
确定有效报价投资者
及其可申购股数
战略投资者确定最终
获配数量和比例
刊登《网上路演公告》
T-1日 8月17日周一 刊登《发行公告》
《投资风险特别公告》
网上路演
T日 8月18日周二 网下发行申购日
（9:30-15:00，当日15:00截止）
网上发行申购日
（9:30-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制
及网上网下最终发行数量
网上申购配号
T+1日 8月19日周三 刊登《网上发行申购
情况及中签率公告》
网上申购摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日 8月20日周四 刊登《网下初步配售结果及
网上中签结果公告》
网下发行获配投资者缴款，
认购资金到账截至16:00
网上中签投资者缴纳认购资金
网下配售投资者配号
T+3日 8月21日周五 网下配售摇号抽签
主承销商根据网上
网下资金到账情况确定最终
配售结果和包销金额
T+4日 8月24日周一 刊登《发行结果公告》、
《招股说明书》
注：1、T日为网上网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
3、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。