康泰医学：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

1、康泰医学首次公开发行不超过4,100万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已于2020年7月13日经深交所创业板股票上市委员会审核同意，并于2020年7月24日经证监会证监许可〔2020〕1563号文注册通过。发行人股票简称为“康泰医学”，股票代码为“300869”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购、网上申购。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“专用设备制造业（C35）”。
2、本次发行的初步询价工作已于2020年8月5日（T-3日）完成，在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，并重点参照公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值，协商确定本次发行价格为10.16元/股。网下发行不再进行累计投标询价。此价格对应的市盈率为：
（1）53.65倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）49.68倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）59.74倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）55.33倍（每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
3、本次发行股份数量为4,100万股，发行股份占公司发行后股份总数的比例为10.20%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为40,179.68万股。
本次最终确定的发行价格10.16元/股，未超过《特别规定》第八条第二款规定的中位数、加权平均数的孰低值，保荐机构相关子公司不进行跟投。最终战略配售数量（0股）与初始战略配售数量的差额205万股按照80%、20%的比例回拨至网下、网上发行。
网上、网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为3,280万股，占本次发行数量的80%；网上发行数量调整为820万股，占本次发行数量的20%，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
4、本次发行的网下、网上申购日为T日（2020年8月10日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。
(1)网下申购
①本次网下申购时间为：2020年8月10日（T日）9:30-15:00。
②在初步询价阶段提交有效报价的配售对象须参与本次发行的网下申购。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。
本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录，其中申购价格为本次发行确定的发行价格；申购数量为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申报数量。
在网下申购阶段，投资者无需缴付申购资金。获配后在2020年8月12日（T+2日）缴纳认购资金。
凡参与本次初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象同时参与网上申购的，网上申购部分为无效申购，投资者须自行承担相关责任。
③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户账号等）以在证券业协会登记注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。
提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。
(2)网上申购
①本次网上申购时间为:2020年8月10日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00，网上发行通过深交所交易系统进行。
②持有深交所股票账户卡并开通创业板投资账户且满足《投资者适当性管理办法》的境内自然人、法人及其它机构（法律、法规禁止购买者除外）可参与网上申购。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，在2020年8月6日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值10,000元以上（含10,000元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即最高不得超过7,500股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。
③网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者在申购日2020年8月10日（T日）申购无需缴纳申购资金，2020年8月12日（T+2日）根据中签结果缴纳认购资金。
参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行，若配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。
④申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。
⑤投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2020年8月6日（T-2日）日终为准。
⑥融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
(3)网下网上投资者认购缴款
①网下获配投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，按发行价格乘以初步获配数量的金额，于2020年8月12日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金，认购资金应当于2020年8月12日（T+2日）16:00前到账。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。
②网上中签投资者应依据《网上摇号中签结果公告》，按发行价格与中签数量履行资金交收义务，确保资金账户在2020年8月12日（T+2日）日终有足额的新股认购资金。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
③本次发行因网下和网上投资者未足额缴纳认购资金而放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
④特别提醒：有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳申购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为41,656.00万元，扣除发行费用约4,255.25万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为37,400.75万元。
6、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。
7、本次发行股票的上市及其他事宜，将会及时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公告，敬请投资者留意。
8、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日
2020年7月31日
(周五) 刊登《招股意向书》、《发行安排及
初步询价公告》等相关公告文件
网下投资者提交电子版承诺函、
关联关系核查表及其他核查资料
T-5日
2020年8月3日
(周一) 网下投资者提交电子版承诺函、
关联关系核查表及其他核查资料
网下路演（上海）
T-4日
2020年8月4日
(周二) 网下投资者提交电子版承诺函、
关联关系核查表及其他核查资料（12:00
截止）
网下路演（深圳）
保荐机构（主承销商）对网下
投资者提交材料进行核查
T-3日
2020年8月5日
(周三) 询价（通过网下发行电子平台）
询价截止时间（15:00截止）
T-2日
2020年8月6日
(周四) 刊登《网上路演公告》
确定发行价格，确定有效报价
投资者及其有效申购数量
T-1日
2020年8月7日
(周五) 刊登《发行公告》、
《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2020年8月10日
(周一) 网上申购日（9:15-11:30，
13:00-15:00）
网下申购日（9:30-15:00）
确定是否启动回拨机制及
网上网下最终发行数量
网上申购配号
T＋1日
2020年8月11日
(周二) 刊登《网上申购情况及
中签率公告》
网上申购摇号抽签
确定网下初步配售结果
T＋2日
2020年8月12日
(周三) 刊登《网下发行初步配售结果公告》、
《网上摇号中签结果公告》
网上中签投资者缴款
网下获配投资者缴款（认购资金
到账截止时点16:00）
T＋3日
2020年8月13日
(周四) 主承销商根据网上网下资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额
T＋4日
2020年8月14日
(周五) 刊登《发行结果公告》、
《招股说明书》
注：1、2020年8月10日（T日）为网上网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程。
3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。