大宏立：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

1、成都大宏立机器股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)的申请已经深交所创业板股票上市委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册(证监许可(2020)1578号)。发行人股票简称为“大宏立”，股票代码为“300865”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，发行人所属行业为“专用设备制造业(行业代码：C35)”。
2、发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行新股数量为2，392.00万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为9，568.00万股。其中，本次发行初始战略配售(本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售，如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)发行数量为119.60万股，占本次发行数量的5.00%，战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额119.60万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1，710.30万股，占本次公开发行数量的71.50%；网上初始发行数量为681.70万股，占本次公开发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量为2，392.00万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
3、本次发行的初步询价工作己于2020年8月4日(T-3日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的网下投资者的报价情况，综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，并重点参照公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值，审慎合理确定本次发行价格为20.20元/股。此发行价格对应的市盈率为：
(1)19.74倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)：
(2)18.76倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；
(3)26.32倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本.计算)；
(4)25.02倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本.计算)。
4、本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年8月7日(T日)，其中，网下申购时间为9：30-15：00，网上申购时间为9：15-11：30、13：00-15：00，任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。
(1)网下申购
本次发行网下申购简称为“大宏立”，申购代码为“300865”。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象须参与本次发行的网下申购。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。
在参与网下申购时，网下投资者必须在深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价时的有效拟申购数量，且不超过网下申购数量上限。
网下投资者在2020年8月7日(T日)参与网下申购时，无需为其管理的配售对象缴付申购资金，获配后在2020年8月11日(T+2日)足额缴纳认购款。
凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网.上申购，网上申购部分为无效申购。
保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构(主承销商)将拒绝其参与初步询价及配售。
(2)网上申购
本次发行网上申购简称为“大宏立”，申购代码为“300865”。本次网上发行通过深交所交易系统进行，网上申购的时间为2020年8月7日(T日)的9：15-11：30、13：00-15：00。
投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2020年8月5日(T-2日)日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。投资者在2020年8月5日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有1万元以上(含1万元)深交所非限售A股和非限售存托凭证总市值的，可在2020年8月7日(T日)参与本次发行的网上申购。每5，000元市值可申购一个申购单位，不足5，000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高不得超过当次网上初始发行股数的千分之一。
投资者持有的市值按其2020年8月5日(T-2日，含当日)前20个交易日的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。可同时用于2020年8月7日(T日)申购多只新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。
网上投资者申购日2020年8月7日(T日)申购无需缴纳申购款，2020年2020年8月11日(T+2日)根据中签结果缴纳认购款。
参与本次发行初步询价报价的配售对象不得再参与网上发行的申购，若配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。
5、网下网上投资者认购缴款
(1)网下投资者缴款
2020年8月11日(T+2日)披露的《网下初步配售结果公告》将对提供有效报价但未参与申购或者未足额申购的投资者列表公示。公告中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需于2020年8月11日(T+2日)16：00前足额缴纳认购资金，认购资金应于2020年8月11日(T+2日)16：00前到账。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同8发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。
保荐机构(主承销商)将在2020年8月13日(T+4日)刊登的《成都大宏立机器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。
有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构(主承销商)将违约情况报证券业协会备案。协会将按照有关规定将存在上述情况的投资者管理的配售对象列入限制名单。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。
(2)网上投资者缴款
网上投资者申购新股中签后，应根据《网.上中签摇号结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年8月11日(T+2日)日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网.上投资者缴款认购的股份数量合计不低于本次公开发行数量的70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
特别提醒，网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算，含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
6、网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体网上申购情况确定是否启用回拨机制，对网.上、网下的发行数量进行调节。
7、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2020年7月30日(T-6日)登载于深交所网站.(htp：//www.szse.cn)及巨潮资讯网(ht：/ww.cninfo.com.cn)的《成都大宏立机器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板.上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)全文。发行人和保荐机构(主承销商)在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。
8、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《证券时报》上及时公告，敬请投资者留意。
本次发行要时间安排
日期 发行安排
2020年7月30日
T-6日(周四) 刊登《发行安排及初步询价公告》
《招股意向书》等相关公告与文件
网下投资者提交核查文件
2020年7月31日
T-5日(周五) 网下投资者提交核查文件
网下路演
2020年8月3日
T-4日(周一) 网下投资者提交核查文件截止日
(当日12:00前)
网下投资者在中国证券业协会完成
注册截止日(当日12:00前)
2020年8月4日
T-3日(周二) 初步询价日(网下发行电子平台)
初步询价期间为9:30-15:00
保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查
战略投资者缴纳认购资金(如有)
2020年8月5日
T-2日(周三) 确定发行价格
确定有效报价投资者及其可申购股数
刊登《网上路演公告》
2020年8月6日
T-1日(周四) 刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
网上路演
2020年8月7日
T日(周五) 网下发行申购日
(9:30-15:00，当日15:00截止)
网上发行申购日
(9:15-11:30，13:00-15:00)
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
网上申购配号
2020年8月10日
T+1日(周一) 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上申购摇号抽签
确定网下初步配售结果
2020年8月11日
T+2日(周二) 刊登《网下初步配售结果公告》
《网上摇号中签结果公告》网下
发行获配投资者缴款，认购资金到账截止16:00
网上中签投资者缴纳认购资金
网下配售投资者配号
2020年8月12日
T+3日（周三） 网下限售摇号抽签
主承销商根据网上网下资金到账情况确定
最终配售结果和包销金额
2020年8月13日
T+4日(周四) 刊登《发行结果公告》、《招股说明书》
注：1.T日为网上网下发行申购日：
1.上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程。
2.本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均數，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司无需参与本次发行的战略配售，发行日程无需顺延。
3.如因深交所网下中购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下中购电子平台进行初步询价或网下中购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。