复旦张江：首次公开发行股票科创板上市公告书

一、股票注册及上市审核情况
（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2020年5月14日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2020]912号《关于同意上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）。
具体内容如下：
“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
经上海证券交易所自律监管决定书（[2020]160号）批准，本公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市。公司总股本为104,300万股，A股股本为70,300.00万股（每股面值0.10元），其中9,105.9525万股股票将于2020年6月19日起上市交易。证券简称为“复旦张江”，证券代码为“688505”。
二、股票上市的相关信息
（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板
（二）上市时间：2020年6月19日
（三）股票简称：复旦张江；扩位简称：复旦张江股份
（四）股票代码：688505
（五）本次公开发行后的总股本：1,043,000,000股，其中发行后A股总股本703,000,000股，H股总股本340,000,000股
（六）本次公开发行的股票数量：120,000,000股
（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：91,059,525股
（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：611,940,475股
（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：23,734,962股
（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限；上海医药、新企二期、杨宗孟、王海波限售期36个月，其他股东限售期12个月。
（十一）本次上市股份的其他限售安排：（1）海通创新证券投资有限公司所持480.00万股股份限售期24个月；（2）浙江海正药业股份有限公司所持700.00万股股份限售期12个月；（3）复旦张江专项资管计划所持1,193.4962万股股份限售期12个月；（4）网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，本次发行承诺限售6个月的投资者所持股份为520.5513万股。
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（十三）上市保荐机构：海通证券股份有限公司
三、上市标准
公司股票上市符合《中华人民共和国证券法》和《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件：
1、发行后股本总额为人民币104,300,000.00元，不低于人民币3,000.00万
元；
2、本次公开发行股份总数为120,000,000.00股，占发行后股份总数的11.51%；境外（H股）已公开发行股份340,000,000股，占发行后股份总数的32.60%；境内外（A+H股）公开发行的股份总和不低于发行人发行后股份总数的25.00%；
3、市值及财务指标
发行人选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第二章2.1.2中规定的第（一）条：
（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元；
发行人本次发行价格为8.95元/股，发行后总股数为1,043,000,000.00股，由此计算对应发行后市值为人民币93.35亿元，2018年、2019年，发行人的营业收入为人民币74,184.14万元、102,929.48万元，扣除非经常性损益后的净利润为7,872.69万元、19,889.71万元，满足上述上市标准。
综上所述，发行人满足其所选择的上市标准。