中科星图：首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告

　　1、中科星图首次公开发行不超过5,500.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上交所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕1131号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券。发行人股票简称为“中科星图”，扩位简称为“中科星图公司”，股票代码为688568，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为787568。
　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），中科星图所属行业为”信息传输、软件和信息技术服务业中的软件和信息技术服务业”，行业代码为I65。
　　2、本次拟公开发行股票5,500.00万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为22,000.00万股。
　　其中，初始战略配售发行数量为825.00万股，占本次发行数量的15.00%。网下初始发行数量为3,272.50万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为1,402.50万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
　　3、初步询价期间为2020年6月19日（T-3日）的9:30-15:00。在上述时间内，投资者可通过上交所网下申购电子平台填写、提交申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过上交所网下申购电子平台统一填写、提交申购价格和拟申购数量，并自行承担相应的法律责任。
　　网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价。
　　网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。每个配售对象每次只能提交一笔报价。
　　4、本次发行的初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
　　上交所网下申购平台网址为：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购，通过上交所网下申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于网下申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）—服务—IPO业务专栏中的《网下发行实施细则》《网下IPO申购平台用户操作手册申购交易员分册》等相关规定。
　　5、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者所属或直接管理的自营投资账户或证券投资产品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（即2020年6月18日（T-4日））的中午12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。中信建投证券已根据《管理办法》《业务规范》《网下投资者管理细则》及《科创板网下投资者管理细则》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。
　　只有符合中信建投证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行的初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将在上交所网下申购平台中将其报价设定为无效，并在《发行公告》中披露相关情况。
　　参与本次网下发行的所有投资者均需通过中信建投证券网下投资者管理系统（https://emp.csc.com.cn）在线提交《网下投资者参与科创板新股网下询价与配售的承诺函》及相关核查资料。《网下投资者参与科创板新股网下询价与配售的承诺函》要求，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
　　提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售。
　　6、本次发行中发行人将进行管理层网下路演推介及网上路演推介。发行人及保荐机构（主承销商）将于2020年6月23日（T-1日）进行网上路演推介，关于网上路演的具体信息请参阅2020年6月22日（T-2日）刊登的《中科星图股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。
　　7、综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及中信建投证券对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为100万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍，且不超过1,600万股。配售对象报价的最小单位为0.01元。
　　8、发行人和保荐机构（主承销商）将在2020年6月23日（T-1日）刊登的《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格、最终发行数量、关联方核查结果以及有效报价投资者的名单等信息。
　　9、发行人和保荐机构（主承销商）在网上网下申购结束后，将根据网上申购情况于2020年6月24日（T日）决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。
　　10、网下投资者的配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。参与本次战略配售的投资者不得再参与本次网上发行和网下申购。
　　11、本次网下申购的时间为2020年6月24日（T日）的9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下投资者必须在上交所网下申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其初步询价中的有效拟申购数量，且不超过网下申购数量上限。
　　网下投资者在2020年6月24日（T日）参与网下申购时，无需为其管理的配售对象缴付申购资金，获得初步配售后在2020年6月30日（T+2日）缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。
　　12、本次网上申购日为2020年6月24日（T日）。可参与网上发行的投资者为：在2020年6月22日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值符合《网上发行实施细则》规定的投资者。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者申购日2020年6月24日（T日）申购无需缴纳申购款，2020年6月30日（T+2日）根据中签结果缴纳认购款。
　　13、本次发行的配售原则请见本公告“七、网下配售原则”。2020年6月30日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。
　　14、网下投资者存在下列情形的，一经发现，保荐机构（主承销商）将及时向中国证券业协会报告：
　　（1）使用他人账户报价；
　　（2）同一配售对象使用多个账户报价；
　　（3）投资者之间协商报价；
　　（4）与发行人或承销商串通报价；
　　（5）委托他人报价；
　　（6）利用内幕信息、未公开信息报价；
　　（7）无真实申购意图进行人情报价；
　　（8）故意压低或抬高价格；
　　（9）没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；
　　（10）无定价依据、未在充分研究的基础上理性报价；
　　（11）未合理确定申购数量，拟申购金额超过配售对象总资产或资金规模；
　　（12）接受发行人、主承销商以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回扣等；
　　（13）其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形。
　　（14）提供有效报价但未参与申购或未足额申购；
　　（15）获配后未按时足额缴付认购资金及经纪佣金；
　　（16）网上网下同时申购；
　　（17）获配后未恪守限售期等相关承诺；
　　（18）其他影响发行秩序的情形。
　　15、本公告仅对本次发行中有关发行安排和初步询价事宜进行说明。
　　16、发行时间安排
　　日期 发行安排
　　T-6日
　　2020年6月16日
　　周二 刊登《发行安排及初步询价公告》
　　 《招股意向书》等相关公告与文件
　　 网下投资者提交核查文件
　　T-5日
　　2020年6月17日
　　周三 网下投资者提交核查文件
　　 网下路演
　　T-4日
　　2020年6月18日
　　周四 网下投资者提交核查文件
　　 （当日12:00前）
　　 网下投资者在中国证券业协会
　　 完成注册截止日（当日12:00前）
　　T-3日
　　2020年6月19日
　　周五 初步询价日（上交所网下申购平台），
　　 初步询价期间为9:30-15:00
　　 主承销商开展网下投资者核查
　　 战略投资者缴纳认购资金和
　　 新股配售经纪佣金
　　T-2日
　　2020年6月22日
　　周一 确定发行价格
　　 确定有效报价投资者及其可申购股数
　　 战略投资者确定最终获配数量和比例
　　 刊登《网上路演公告》
　　T-1日
　　2020年6月23日
　　周二 刊登《发行公告》
　　 《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　T日
　　2020年6月24日
　　周三 网下发行申购日（9:30-15:00，
　　 当日15:00截止）
　　 网上发行申购日（9:30-11:30，
　　 13:00-15:00）
　　 确定是否启动回拨机制及
　　 网上网下最终发行数量
　　 网上申购配号
　　T+1日
　　2020年6月29日
　　周一 刊登《网上发行申购情况
　　 及中签率公告》
　　 网上申购摇号抽签
　　 确定网下初步配售结果
　　T+2日
　　2020年6月30日
　　周二 刊登《网下初步配售结果及
　　 网上中签结果公告》
　　 网下发行获配投资者缴款，
　　 认购资金到账截止16:00
　　 网上中签投资者缴纳认购资金
　　 网下配售投资者配号
　　T+3日
　　2020年7月1日
　　周三 网下配售摇号抽签
　　 主承销商根据网上网下资金到账情况
　　 确定最终配售结果和包销金额
　　T+4日
　　2020年7月2日
　　周四 刊登《发行结果公告》、
　　 《招股说明书》
　　注：1、T日为网上网下发行申购日；
　　2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程；
　　3、若本次发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金和基本养老保险基金的报价中位数和加权平均数的孰低值，发行人和主承销商将：（1）若超出比例不高于10%的，在申购前5个工作日发布《投资风险特别公告》）；（2）若超出比例超过10%且不高于20%的，在申购前至少10个工作日发布2次以上《投资风险特别公告》；（3）若超出比例高于20%的，在申购前至少15个工作日发布3次以上《投资风险特别公告》；
　　4、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。