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新强联:首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
2020-06-22
新强联:首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

  1、洛阳新强联回转支承股份有限公司首次公开发行不超过2,650万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2020]919号文核准。股票简称为“新强联”,股票代码为“300850”,该代码同时用于本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。新强联拟在深圳证券交易所创业板上市。
  2、本次拟向社会公开发行股票不超过2,650万股,全部为公开发行新股。网下初始发行1,590万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为1,060万股,占本次发行总量的40%。最终发行数量将在2020年7月1日(T-1)《洛阳新强联回转支承股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中明确。根据投资者网上申购结果,发行人和保荐机构(主承销商)将确定回拨比例,并相应调整网上和网下发行最终数量。
  3、本次向社会公众公开发行新股采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证总市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)将通过向符合条件的网下投资者初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。本次发行的初步询价及网下发行由东兴证券负责组织,通过深交所的网下发行电子平台实施;网上发行通过深交所交易系统实施。
  4、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下询价的投资者或其管理的配售对象,无论是否入围有效报价,均不得参与网上申购。
  5、本次发行初步询价时间为2020年6月24日(T-4日)9:30-15:00,在上述时间内,符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价,自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的,须按照规定通过深交所网下发行电子平台统一申报,并自行承担相应的法律责任。
  6、本次网下申购的时间为2020年7月2日(T日)9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时,投资者无需缴付申购资金,其申购价格为确定的发行价格,申购数量必须为初步询价中的入围申购数量。
  7、2020年7月6日(T+2)当日16:00前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》的获配数量乘以确定的发行价格,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
  8、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。
  9、本次发行不安排网下现场路演推介。发行人及保荐机构(主承销商)将于2020年7月1日(T-1日)组织安排本次发行网上路演。
  10、本次发行的重要日期安排
  日期 发行安排
  T-6日
  2020年6月22日
  (周一) 披露《招股意向书》、《初步询价及
   推介公告》、《创业板上市提示公告》
   网下投资者在保荐机构(主承销商)
   网站提交承诺函及资质证明文件
  T-5日
  2020年6月23日
  (周二) 网下投资者提交备案材料
   截止日(截止时间为12:00)
   网下投资者在中国证券业协会
   完成注册截止日(截止时间为12:00)
  T-4日
  2020年6月24日
  (周三) 初步询价(通过网下发行电子平台),
   初步询价期间为9:30-15:00
   初步询价截止日
  T-3日
  2020年6月29日
  (周一) 关联关系核查
  T-2日
  2020年6月30日
  (周二) 刊登《网上路演公告》
   确定发行价格,确定有效报价
   投资者及其有效申购数量
  T-1日
  2020年7月1日
  (周三) 刊登《发行公告》、
   《投资风险特别公告》
   网上路演
  T日
  2020年7月2日
  (周四) 网下发行申购日
   (9:30-15:00)
   网上发行申购日
   (9:15-11:30,13:00-15:00)
   网上申购配号
   确定是否启动回拨机制,
   确定网上、网下最终发行量
  T+1日
  2020年7月3日
  (周五) 刊登《网上申购情况
   及中签率公告》
   网上发行摇号抽签
   确定网下初步配售结果
  T+2日
  2020年7月6日
  (周一) 刊登《网下发行初步配售结果公告》
   及《网上中签结果公告》
   网上认购资金缴款(投资者确保
   资金账户在T+2日日终有足额
   的新股认购资金)
   网下认购资金缴款(认购资金到账
   时间截止时点16:00)
  T+3日
  2020年7月7日
  (周二) 《中止发行公告》(如有)
   保荐机构(主承销商)根据网上
   网下资金到账情况确定最终配
   售结果和包销金额
  T+4日
  2020年7月8日
  (周三) 刊登《发行结果公告》
  注:1、T日为网上、网下发行申购日;
  2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程;
  3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场最近一个月静态平均市盈率,发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》,每周至少发布一次,本次发行申购日将顺延三周;
  4、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子化平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。
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