中银证券：首次公开发行股票发行公告

　　1、中银证券首次公开发行不超过27,800万股人民币普通股(A股)（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]178号文核准。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为国泰君安，联席主承销商为平安证券。中银国际证券股份有限公司的股票简称为“中银证券”，股票代码为“601696”，该代码用于本次发行网下申购。本次发行网上申购简称“中银申购”，网上申购代码为“780696”。
　　2、本次发行的初步询价工作已于2020年2月7日完成。发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素，协商确定本次发行价格为5.47元/股，其对应的市盈率为：
　　（1）20.67倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2018年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算）。
　　（2）22.97倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2018年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发27,800万股计算为277,800万股）。
　　发行人和联席主承销商协商确定本次A股发行数量为27,800万股。本次发行全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下发行数量为19,460万股，即本次发行数量的70.00%；网上发行数量为8,340万股，占本次发行数量的30.00%。
　　3、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格5.47元/股进行申购，网上申购时间为2020年2月13日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。网上申购简称为“中银申购”，申购代码为“780696”。
　　4、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网下发行由国泰君安通过上交所网下申购电子化平台（以下简称“网下申购平台”）实施，上交所网下申购平台网址为：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。网下发行申购时间为2020年2月13日（T日）9:30-15:00。
　　5、根据《中银国际证券股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中确定有效报价配售对象的程序和原则，发行人和联席主承销商确定了本次发行的有效报价配售对象，未包含在此名单中的配售对象不得参与网下申购。
　　6、任一配售对象只能选择网下或者网上发行中一种方式进行新股申购。已参与初步询价报价的网下投资者，无论是否为“有效报价”，均不得再通过网上发行申购新股。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购，导致其申购无效的，由网下投资者自行承担相关责任。
　　7、配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）、银行收付款账户/账号等）以在证券业协会报备信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自负。
　　8、联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，联席主承销商将拒绝向其进行配售。
　　9、初步询价中提交有效报价的配售对象未参与本次网下申购或申购不足额，发行人与联席主承销商将视其为违约，将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中予以披露，并将违约情况报送中国证监会和中国证券业协会备案。
　　10、申购日当日，网上、网下投资者均不需要进行缴款。
　　网下投资者应根据2020年2月17日（T+2日）公布的获配应缴款情况，于该日16:00前为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
　　网上投资者应根据2020年2月17日（T+2日）公布的中签结果，确保其资金账户在该日日终有足额的新股认购资金。
　　11、本次发行网下和网上申购于2020年2月13日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和联席主承销商将根据总体申购情况于2020年2月13日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在2020年2月14日（T+1日）的《中银国际证券股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上中签率公告》”）中披露。
　　12、当本次发行网下实际申购总量未达回拨前网下发行数量时；或当网上有效申购数量小于回拨前网上初始发行数量，且网上认购不足部分向网下回拨后仍未能足额认购的；网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时；中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，发行人及联席主承销商将采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。
　　13、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2020年2月12日登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的《中银国际证券股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》全文、招股说明书摘要等文件。提请投资者特别关注招股说明书中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
　　14、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
　　15、本次发行的重要日期
　　日期 发行安排
　　2020年1月31日
　　周五 披露《招股意向书》、《发行安排及初步询价公告》
　　 等相关公告与文件
　　T-6日
　　2020年2月5日
　　周三 网下投资者通过国泰君安报备系统提交核查材料
　　T-5日
　　2020年2月6日
　　周四 网下投资者提交核查材料截止日(中午12:00截止)
　　T-4日
　　2020年2月7日
　　周五 初步询价日(通过网下发行电子平台，报价时间为
　　 9:30-15:00，截止时间为当日15:00)
　　T-3日
　　2020年2月10日
　　周一 联席主承销商对网下投资者提交材料进行核查
　　T-2日
　　2020年2月11日
　　周二 刊登《网上路演公告》
　　 确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量
　　T-1日
　　2020年2月12日
　　周三 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
　　 网上路演
　　T日
　　2020年2月13日
　　周四 网下申购日(9:30-15:00)
　　 网上申购日(9:30-11:30，13:00-15:00)
　　 确定是否启动回拨机制，及网上、网下最终发行数量
　　 网上申购配号
　　T+1日
　　2020年2月14日
　　周五 刊登《网上中签率公告》
　　 网上发行摇号抽签
　　 确定网下初步配售结果
　　T+2日
　　2020年2月17日
　　周一 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
　　 网上中签投资者缴纳认购资金(投资者确保资金账户在
　　 T+2日日终有足额的新股认购资金)
　　 网下获配投资者缴款(认购资金到账截止时间16:00)
　　T+3日
　　2020年2月18日
　　周二 联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定
　　 最终配售结果和包销金额
　　T+4日
　　2020年2月19日
　　周三 刊登《发行结果公告》
　　注：1、T日为网上网下申购日。
　　2、上述日期除2020年1月31日外，其余均为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和联席主承销商将及时公告，修改本次发行日程。
　　3、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与联席主承销商联系。