中银证券：首次公开发行股票招股说明书

　　发行股票类型：人民币普通股（A股）
　　每股面值：人民币1.00元
　　发行股数：本次发行的股票数量为27,800万股，占发行后总股本的10.01%。本次发行拟采取全部发行新股的方式，公司股东不公开发售其所持股份
　　每股发行价格：人民币5.47元
　　预计发行日期：2020年2月13日
　　拟上市的证券交易所：上海证券交易所
　　发行后总股本：277,800万股
　　本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：
　　公司股东中银国际控股和中油资本承诺自持股之日起48个月内不转让所持中银国际证券股份，承诺自中银国际证券A股股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接在本次发行前已持有的中银国际证券股份，也不向中银国际证券回售上述股份，承诺将遵守相关法律、法规及规范性文件（包括中国证监会和证券交易所的相关规定）在股份限售方面的规定。
　　公司股东金融发展基金、云投集团、江铜股份、凯瑞富海、通用技术、上海祥众、洋河股份、江铜财务、达濠市政和万兴投资承诺自持股之日起48个月内不转让所持中银国际证券股份，承诺自中银国际证券A股股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接在本次发行前已持有的中银国际证券股份，也不向中银国际证券回售上述股份，承诺将遵守相关法律、法规及规范性文件（包括中国证监会和证券交易所的相关规定）在股份限售方面的规定。
　　公司股东上海郝乾承诺自中银国际证券A股股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接在本次发行前已持有的中银国际证券股份，也不向中银国际证券回售上述股份；若相关法律、法规及规范性文件对其持有的中银国际证券股份的锁定期另有规定的，承诺也将遵守该等锁定期要求。
　　如股东未能履行上述承诺，则股东将根据相关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任，并将因违背上述承诺而获得的收益划归中银国际证券所有。
　　保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
　　联席主承销商：平安证券股份有限公司
　　招股说明书签署日期：2020年2月12日