华润微：首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕144号）。发行人的股票简称为“华润微”，扩位简称为“华润微电子”，股票代码为“688396”。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），并担任本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为12.80元/股。
发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次初始发行股票数量为292,994,049股，占发行后总股本的25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予保荐机构（主承销商）初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至336,943,049股，约占发行后总股本的27.71%（超额配售选择权全额行使后）。全部为新股发行，不设老股转让。本次发行战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金（参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金）已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，最终战略配售数量为87,898,214股，与初始战略配售数量一致，未向网下进行回拨。
网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为164,076,835股，约占超额配售启用前扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%，约占超额配售启用后扣除最终战略配售数量后发行数量的65.88%。回拨机制启动前、超额配售启用前，网上初始发行数量为41,019,000股，约占超额配售启用前扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%，回拨机制启动前、超额配售启用后，网上发行数量为84,968,000股，约占超额配售启用后扣除最终战略配售数量后发行数量的34.12%。
根据《华润微电子有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，保荐机构（主承销商）已按本次发行价格向网上投资者超额配售43,949,000股，约占初始发行股份数量的15%。
根据《华润微电子有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为1,565.03倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的10%，即将20,510,000股股票由网下回拨至网上。本款所指的公开发行股票数量应按照超额配售启用前、扣除最终战略配售数量后的网下、网上发行总量计算。
在超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为143,566,835股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的57.65%，占本次发行总量的42.61%。其中，网下无锁定期部分最终发行数量为131,658,988股，网下有锁定期部分最终发行数量为11,907,847股。网上最终发行数量为105,478,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的42.35%，占本次发行总量31.30%。网上发行最终中签率为0.07932036%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年2月14日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上（含超额配售部分）、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和其他战略投资者组成，跟投机构为中国中金财富证券有限公司，以下简称“中金财富”。
截至2020年2月7日（T-3日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金（中金财富无需缴纳新股配售经纪佣金）。保荐机构（主承销商）已在2020年2月18日（T+4日）之前将全部战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额（包括新股配售经纪佣金）的多余款项退回。各战略投资者缴款认购结果如下：
投资者 获配数量 获配金额 新股配售 限售期限
全称 （股） （元，不含佣金） 经纪佣金（元） （月）
国家集成电路
产业投资基金
股份有限公司 78,125,000 1,000,000,000.00 5,000,000.00 12
国新投资有限公司 1,960,714 25,097,139.20 125,485.70 12
中国中金财富
证券有限公司 7,812,500 100,000,000.00 0.00 24
合计 87,898,214 1,125,097,139.20 5,125,485.70 -
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量：105,301,024股；
2、网上投资者缴款认购的金额：1,347,853,107.20元；
3、网上投资者放弃认购数量：176,976股；
4、网上投资者放弃认购金额：2,265,292.80元。
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量：143,566,835股；
2、网下投资者缴款认购的金额：1,837,655,488.00元；
3、网下投资者放弃认购数量：0股；
4、网下投资者放弃认购金额：0.00元；
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为9,188,273.37元。
二、网下配售摇号抽签
发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于2020年2月17日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“1”位数 4
末“4”位数 0739
凡参与网下发行申购华润微股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有2,324个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为233个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为11,907,847股，占网下最终发行数量的8.29%，占超额配售启用后扣除最终战略配售数量后发行数量的4.78%。
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，总计包销股份的数量为176,976股，包销金额为2,265,292.80元。包销股份的数量约占超额配售启用后扣除最终战略配售数量后发行数量的0.07%，约占超额配售启用后发行数量的0.05%。
2020年2月18日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资者、网上（不含超额配售部分所获得的资金）及网下投资者缴款认购的资金，扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
根据《上海证券交易所科创板股票与承销业务指引》，获授权的主承销商在发行人股票上市之日起30个自然日内，不得使用超额配售选择权专门账户外的其他资金或通过他人账户交易发行人股票。因此，中金公司承诺自本次发行的股票在上交所上市交易之日起30个自然日内不出售其包销股份。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：010-65353015