京沪高铁：首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

一、战略配售结果
1、选择标准
本次发行中，战略投资者的选择在充分考虑投资者资质以及和发行人长期战略合作关系等因素后综合确定，主要包括：
（1）具有产业协同的战略投资者；
（2）与发行人存在战略互信和长期合作意愿，有意愿长期持有的重要央企、国家级基金及地方政府投资平台；
（3）大型市场化金融机构，“一带一路”概念基金；
（4）国家主权基金与合格境外投资者，或其下属企业；
（5）具有良好的市场声誉和影响力，代表广泛公众利益的投资者。
2、缴款情况
21家战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（牵头主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为3,073,770,484股，约占发行总数量的48.90%。
3、战略配售最终结果
最终获配的战略投资者名称、获配股数及锁定期安排具体如下：
序号 战略投资者名称 获配股数（股） 锁定期1
1 江苏省铁路集团有限公司 348,360,655 12个月
2 安徽省投资集团控股有限公司 163,934,426 12个月
3 南京铁路建设投资有限责任公司 163,934,426 12个月
4 天津铁路建设投资控股(集团)有限公司 122,950,819 12个月
5 国家开发投资集团有限公司 225,409,836 12个月
6 四川交投产融控股有限公司 100,409,836 12个月
7 湖南轨道交通控股集团有限公司 81,967,213 12个月
8 国电资本控股有限公司 81,967,213 12个月
9 丝路基金有限责任公司 348,360,655 12个月
10 人民日报传媒广告有限公司 163,934,426 12个月
11 中车资本控股有限公司 102,459,016 12个月
12 中邮人寿保险股份有限公司 122,950,819 36个月
13 建信人寿保险股份有限公司 81,967,213 36个月
14 华夏3年封闭运作战略配售
灵活配置混合型证券
投资基金（LOF） 122,950,819 12个月
15 嘉实3年封闭运作战略配售
灵活配置混合型证券
投资基金（LOF） 102,459,016 12个月
16 南方3年封闭运作战略配售
灵活配置混合型证券
投资基金（LOF） 143,442,622 12个月
17 易方达3年封闭运作战略配售
灵活配置混合型证券
投资基金（LOF） 114,754,098 12个月
18 招商3年封闭运作战略配售
灵活配置混合型证券
投资基金（LOF） 112,704,918 12个月
19 汇添富3年封闭运作战略配售
灵活配置混合型证券
投资基金（LOF） 102,459,016 12个月
20 国新央企运营（广州）
投资基金（有限合伙） 102,459,016 36个月
21 淡马锡富敦投资有限公司 163,934,426 36个月
总计 3,073,770,484
注1：锁定期自本次发行股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和本次发行的联席主承销商于2020年1月7日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了京沪高铁首次公开发行A股网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：
末尾“3”位数中签号码：125，325，525，725，925，811，311
末尾“4”位数中签号码：9877，8627，7377，6127，4877，3627，2377，1127
末尾“5”位数中签号码：47785，60285，72785，85285，97785，35285，22785，10285，82803
末尾“6”位数中签号码：615374，115374
末尾“7”位数中签号码：8631178，3631178，3393058
末尾“8”位数中签号码：80704638，60704638，40704638，20704638，00704638，33777162
末尾“9”位数中签号码：105192405
凡参与网上发行申购京沪高铁A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有2,343,790个，每个中签号码只能认购1,000股京沪高铁A股股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2020年1月6日（T日）结束。经核查确认，358家网下投资者管理的1,219个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求参与了网下申购。
（二）网下初步配售结果
根据《京沪高速铁路股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则进行配售的结果如下：
配售对象 有效申购 占网下 获配数量 占网下 获配比例
分类 股数 有效申购 （股） 最终发行
（万股） 总量的比例 数量的比例
公募养老
社保类 565,530 41.69% 620,669,966 71.50% 10.97501399%
年金保险类 177,100 13.06% 194,013,487 22.35% 10.95502468%
其他类 613,920 45.26% 53,386,063 6.15% 0.86959316%
合计 1,356,550 100% 868,069,516 100% -
以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则，其中余股361股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给A类投资者中申购时间最早且满额申购的东方龙混合型开放式证券投资基金。
四、联席主承销商联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-86451024、010-86451589、010-86451592
咨询邮箱：ECM@CSC.COM.CN
联系人：资本市场部