昊海生科：首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果
及网上中签结果公告

一、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2019年10月22日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了昊海生科首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾“4”位数中签号码：0575，3075，5575，8075
末尾“5”位数中签号码：81898
末尾“6”位数中签号码：386897，886897，116096
末尾“7”位数中签号码：8380598，5880598，3380598，0880598
末尾“8”位数中签号码：24322825
凡参与网上发行申购昊海生科A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有12,254个，每个中签号码只能认购500股昊海生科A股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21号）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46号）、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148号）以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2019年10月21日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的279家网下投资者管理的3,731个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为680,360万股。
（二）网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售结果如下表：
配售对象 有效申购股数 申购量占网下 获配数量 获配数量 配售比例
类型 （万股） 有效申购 （股） 占网下发行
数量的比例 总量的比例
A类投资者 500,040 73.50% 6,778,426 73.51% 0.13555768%
B类投资者 1,000 0.15% 13,550 0.15% 0.13550000%
C类投资者 179,320 26.36% 2,428,605 26.34% 0.13543414%
合计 680,360 100% 9,220,581 100.00% 0.13552503%
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均由四舍五入原因造成。其中零股362股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给同泰基金管理有限公司管理的同泰开泰混合型证券投资基金。
以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。
三、网下配售摇号抽签
发行人与保荐机构（主承销商）定于2019年10月24日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2019年10月25日（T+4日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海昊海生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。
四、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：
1、UBSAG（参与跟投的保荐机构相关公司，简称“瑞士银行”、“瑞银集团”）；
2、长江财富-昊海生科员工战略配售集合资产管理计划（发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，以下简称为“昊海员工资管计划”）。
截至本公告出具之日，UBSAG和昊海员工资管计划管理人上海长江财富资产管理有限公司（以下简称“长江财富”）已与发行人签署相关配售协议。
（二）获配结果
2019年10月17日（T-2日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为89.23元/股，本次发行总规模为15.88亿元。
依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》，本次发行规模超过10亿元，但不足20亿元，UBSAG跟投比例为本次发行规模的4%，但不超过人民币6,000万元，UBSAG已足额缴纳战略配售认购资金6,000万元，本次获配股数672,419股，保荐机构（主承销商）将在2019年10月25日（T+4日）之前，将超额缴款部分依据UBSAG缴款原路径退回。
长江财富已代表昊海员工资管计划足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金人民币159,623,547.00元（其中获配股数对应的金额158,829,400.00元，对应应缴纳的战略配售经纪佣金794,147.00元），昊海员工资管计划本次获配股数178万股，保荐机构（主承销商）将在2019年10月25日（T+4日）之前，将超额缴款部分依据昊海员工资管计划缴款原路径退回。
昊海员工资管计划的参与人将按照参与该计划的认购比例获得对应的资管计划份额。
五、保荐机构（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：瑞银证券有限责任公司
联系电话：010-58328678
联系人：股票资本市场部