中国广核：首次公开发行股票（A股）网下初步配售结果公告

一、战略配售结果
1、选择标准
本次发行中，战略投资者的选择在充分考虑投资者资质等因素后综合确定，主要包括：
1）具有长期投资意愿的中央企业或其下属企业、国家级投资基金或其下属企业；
2）以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售股票，且以封闭方式运作的证券投资基金。
2、缴款情况
8家战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（联席主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为2,524,930,000股，约占发行总数量的50%。
3、战略配售最终结果
战略投资者名称 获配股数（股） 锁定期（注1）
国新投资有限公司 336,657,000 12个月
国新央企运营
（广州）投资基金
（有限合伙）（注2） 403,989,000 36个月
中国国有企业结构调整
基金股份有限公司 336,657,000 12个月
易方达基金管理有限公司
（代表易方达3年封闭
运作战略配售灵活配置
混合型证券投资基金
（LOF）） 555,485,000 12个月
南方基金管理股份有限公司
（代表南方3年封闭运作
战略配售灵活配置
混合型证券投资基金
（LOF）） 424,188,000 12个月
华夏基金管理有限公司
（代表华夏3年封闭运作
战略配售灵活配置
混合型证券投资基金
（LOF）） 222,194,000 12个月
招商基金管理有限公司
（代表招商3年封闭运作
战略配售灵活配置
混合型证券投资基金
（LOF）） 134,663,000 12个月
汇添富基金管理
股份有限公司
（代表汇添富3年
封闭运作战略配售
灵活配置混合型
证券投资基金（LOF）） 111,097,000 12个月
总计 2,524,930,000 -
注1：锁定期自本次网上发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算
注2：国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）的合伙人包括：国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司（0.20%）、上海浦银安盛资产管理有限公司（59.88%）、中国国新控股有限责任公司（19.96%）、广州广新资本投资基金（有限合伙）（19.96%）
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第144号]）》的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2019年8月12日（T日）结束。经核查确认，442家网下投资者管理的1,085个有效报价配售对象中，有2家网下投资者管理的2个有效报价配售对象未参与网下申购；440家网下投资者管理的1,083个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为2,434,180万股。
（二）网下初步配售结果
根据《中国广核电力股份有限公司首次公开发行股票（A股）初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则，发行人与联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：
配售对象 有效申购股数 占总有效申购 初步配售 各类投资者 占网下发行
分类 （万股） 数量比例 股数（股） 初步配售比例 总量的比例
F类 1,170,980 48.11% 409,448,926 3.49663466% 60.00%
I类 204,700 8.41% 68,241,373 3.33372609% 10.00%
A类 309,750 12.73% 68,241,154 2.20310425% 10.00%
B类 748,750 30.76% 136,482,147 1.82279996% 20.00%
合计 2,434,180 100.00% 682,413,600 2.80346400% 100.00%
注：各类投资者初步配售股数占本次网下发行总量的比例合计不为100%系四舍五入尾差造成
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。
三、联席主承销商联系方式
保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：国开证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
联席主承销商：民生证券股份有限公司
咨询电话：010-65353052
咨询邮箱：ECM_IPO@cicc.com.cn
联系人：资本市场部