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青农商行:首次公开发行股票发行结果公告
2019-03-19
青岛农村商业银行股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司
青岛农村商业银行股份有限公司(以下简称“青农商行”、“发行人”)首次公
开发行55,555.5556万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已
获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]27号文核准,本次发行的保荐机构
(主承销商)为招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构(主
承销商)”)。发行人的股票简称为“青农商行”,股票代码为“002958”。
本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值
申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比
上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及每股净资产等因素,协商确定
本次股票发行价格为3.96元/股,发行数量为55,555.5556万股,全部为新股发行,
无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为38,888.9056万股,占本次发行数量的
70.00%;网上初始发行数量为16,666.6500万股,占本次发行数量的30.00%;回
拨机制启动后,网下最终发行数量为5,555.5056万股,占本次发行总量的10.00%;
网上最终发行数量为50,000.0500万股,占本次发行总量的90.00%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年3月15日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深
圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发
行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):498,718,736
2、网上投资者缴款认购的金额(元):1,974,926,194.56
3、网上投资者放弃认购数量(股):1,281,764
4、网上投资者放弃认购金额(元):5,075,785.44
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):55,478,406
2、网下投资者缴款认购的金额(元):219,694,487.76
3、网下投资者放弃认购数量(股):76,650
4、网下投资者放弃认购金额(元):303,534.00
放弃认购的网下投资者具体名单如下:
序号 投资者名称 配售对象名称 初步配售股数(万股) 放弃认购股数(万股)
1 张国玲 张国玲 1.0950 1.0950
2 高海清 高海清 1.0950 1.0950
3 虞臣潘 虞臣潘 1.0950 1.0950
4 黎仁超 黎仁超 1.0950 1.0950
5 涂善忠 涂善忠 1.0950 1.0950
6 新疆信辉股权投资有限公司 新疆信辉股权投资有限公司 1.0950 1.0950
7 常州投资集团有限公司 常州投资集团有限公司 1.0950 1.0950
合计 7.6650 7.6650
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机
构(主承销商)包销股份的数量为1,358,414股,包销金额为5,379,319.44元,保
荐机构(主承销商)包销比例为0.244515%。
2019年3月19日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据保荐承销协议将
余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。
发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构
(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐
机构(主承销商)招商证券联系。具体联系方式如下:
联系电话:0755-23189772、0755-23189780
联系人:股票资本市场部
发行人:青岛农村商业银行股份有限公司
保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司
2019年3月19日
(本页无正文,为《青岛农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行结果
公告》之盖章页)
青岛农村商业银行股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《青岛农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票发行结果
公告》之盖章页)
招商证券股份有限公司
年 月 日

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