永冠新材：首次公开发行A股股票上市公告书暨
2018年度财务报告

一、股票上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》（2013年修订）编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行A股股票上市的基本情况。
（二）股票发行的核准部门和文号
本公司首次公开发行A股股票已经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]197号文核准。
（三）证券交易所同意股票上市文件的文号
本公司A股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书[2019]42号文批准。
二、股票上市相关信息
1、上市地点：上海证券交易所
2、上市时间：2019年3月26日
3、股票简称：永冠新材
4、股票代码：603681
5、本次公开发行后的总股本：16,659.1604万股
6、本次公开发行的股票数量：4,164.7901万股
7、本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：4,164.7901万股
8、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
9、上市保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
10、发行方式：网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式。其中，网下最终发行数量为4,163,901股，网上最终发行数量为37,484,000股。
11、发行对象：符合资格并在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
12、承销方式：余额包销
13、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：
本次发行募集资金总额41,647.90万元，募集资金净额35,995.18万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2019年3月21日出具了中汇会验[2019]0539号《验资报告》。
14、包销情况：本次发行网上投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销的股份数量为120,371股，包销金额为1,203,710元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.29%。
基本每股收益：1.05元/股
加权平均净资产收益率：15.81%