江西金力永磁科技股份有限公司 招股说明书
第三节 本次发行概况
一、本次发行的基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
发行股数 不超过 4,160 万股（含本数），占发行后公司总股本的比例不超过 10.06%
发行价格 人民币 5.39 元/股
发行市盈率 22.98 倍（每股收益按照发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后
孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行前每股净资产 2.23 元（按经审计的截至 2018 年 6 月 30 日的净资产除以发行前总股
本计算）
发行后每股净资产 2.46 元（按经审计的截至 2018 年 6 月 30 日的净资产，加上本次募集
资金净额，除以发行后总股本计算）
发行市净率 2.19 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
采用网下向询价对象询价配售和网上市值申购发行相结合的方式或中
发行方式
国证监会规定的其他方式。
符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设 A 股股东账户的、符合
《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》的中华人民共和国境内自
发行对象
然人和法人等投资者（中华人民共和国法律或法规禁止者除外）或中
国证监会规定的其他对象。
承销方式 采用由主承销商余额包销方式
募集资金总额 预计新股发行募集资金总额 22,422.40 万元，净额 18,570.35 万元
总金额：3,852.05 万元
其中：保荐及承销费用：2,830.19 万元
发行费用（不含增 审计及验资费用：283.02 万元
值税）概算 律师费用：283.02 万元
用于本次发行的信息披露费用：377.36 万元
用于本次发行的发行手续费用：78.46 万元
二、本次发行相关机构的基本情况
发行人： 江西金力永磁科技股份有限公司
法定代表人： 蔡报贵
住所： 江西省赣州市经济技术开发区工业园
联系电话： 0797-8068059
传真： 0797-8068000
联系人： 鹿明
2 保荐机构（主承销商）： 海通证券股份有限公司