郑州银行：首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

　　郑州银行股份有限公司（以下简称“郑州银行”、“发行人”）首次公开发行60,000万股人民币普通股（A股）（以下简“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1199号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
　　发行人与本次发行的保荐机构（联席主承销商）招商证券股份有限公司、联席主承销商中原证券股份有限公司（以下合称“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为60,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为42,000万股，占本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为18,000万股，占本次发行数量的30.00%，本次发行价格为人民币4.59元/股。
　　根据《郑州银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为1,218.93821倍，高于150倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的60.00%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为6,000万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为54,000万股，占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.2461158397%，有效申购倍数为406.31274倍。敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
　　1、网下投资者应根据《郑州银行股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2018年9月11日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步获配股数，及时足额缴纳新股认购资金，认购资金应当于T+2日16:00前到账。
　　如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
　　网上投资者申购新股中签后，应根据《郑州银行股份有限公司网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2018年9月11日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
　　2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
　　3、提供有效报价的网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
　　4、本公告一经刊出，即视为向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
　　一、网下发行申购情况及初步配售结果
　　（一）网下发行申购情况
　　联席主承销商根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令144号）的要求，对参与网下申购的投资者资格进行了核查与确认，并依据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台确认最终有效申购结果。联席主承销商统计如下：
　　本次发行的网下申购工作已于2018年9月7日（T日）结束。经核查确认，2家网下投资者管理的2个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购。其余2,884家网下投资者管理的4,429个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为5,536,050万股。
　　（二）网下初步配售结果
　　根据《郑州银行股份有限公司首次公开发行初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，各类投资者的申购及初步配售结果汇总信息如下：
投资者类别 有效申购 占总有效 初步配售 占网下发行 各类投资者
股数（万股） 申购股数 股数（股） 总量的比例 配售比例
比例
公募基金、
养老金和
社保基金
（A类） 1,217,350 21.99% 30,000,373 50.00% 0.2464400%
企业年金和
保险资金
（B类） 336,250 6.07% 8,284,124 13.81% 0.2463680%
其他投资者
（C类） 3,982,450 71.94% 21,715,503 36.19% 0.0545280%
总计 5,536,050 100.00% 60,000,000 100.00% —
　　在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，本次发行未产生零股。
　　以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。
　　二、联席主承销商联系方式
　　上述网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：
　　1、保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司
　　法定代表人：霍达
　　地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼
　　电话：0755-23189773、0755-23189772
　　传真：0755-82940546
　　联系人：股票资本市场部
　　2、联席主承销商：中原证券股份有限公司
　　法定代表人：菅明军
　　地址：上海市浦东新区世纪大道1600号14楼
　　电话：021-58301870
　　传真：021-58303210
　　联系人：股票资本市场部