蠡湖股份：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

1.无锡蠡湖增压技术股份有限公司首次公开发行不超过5,383万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2018]1420号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）。本次发行股票简称为“蠡湖股份”，股票代码为300694，该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。
2.本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和东吴证券将通过网下初步询价直接确定发行价格。本次发行的初步询价及网下发行由东吴证券负责组织，通过深交所网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统实施。
　　3.本次公开发行股份不超过5,383万股，全部为公开发行新股，不安排老股转让。本次公开发行后公司总股本不超过21,531.6977万股，发行后的流通股股份占公司股份总数的比例为25.00%。本次发行网下初始发行数量为3,229.80万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为2,153.20万股，占本次发行数量的40.00%。网上和网下投资者在申购时无需缴付申购资金。
4.本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（即2018年9月18日（T-6日）的12:00前在中国证券业协会完成配售对象的注册工作。
东吴证券已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。只有符合东吴证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的投资者，须自行承担一切由该行为引发的后果。主承销商将在深交所网下发行电子平台中将其设定为无效，并在《无锡蠡湖增压技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
提请投资者注意，主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺函和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。
　　5.网下投资者应于2018年9月18日（T-6日）12:00前通过东吴证券IPO网下投资者资格核查系统（http://ipo.dwzq.com.cn:18080/）（以下简称“核查系统”）填写并提交相关资格核查材料。投资者亦可通过访问东吴证券www.dwzq.com.cn—我们所做的—企业金融—IPO，点击网页的“东吴证券IPO网下投资者资格核查系统”链接登录核查系统。
填写过程如有问题可拨打咨询电话：0512-62936311、62936312、62936313。
6.发行人及保荐机构（主承销商）将于2018年9月26日（T-1日）进行本次发行网上路演。本次发行不举办现场推介会。
7.本次发行初步询价时间为2018年9月19日（T-5日）及2018年9月20日（T-4日）每日9:30-15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过深交所网下发行电子平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。
8.网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。网下发行初步询价期间，网下投资者在网下发行电子平台为其所管理的配售对象进行价格申报并填写相应的拟申购数量等信息。相关申报一经提交，不得撤销。因特殊原因（如市场发生突然变化需要调整估值、经办人员出错等）需要调整报价或拟申购数量的，应当在网下发行电子平台填写具体原因。
综合考虑本次网下初始发行数量及东吴证券对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者所管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为220万股，超过220万股的部分，必须为10万股的整数倍，且每个配售对象的申购数量不得超过600万股。配售对象报价的最小单位为0.01元。
9.发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，将对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照拟申购价格由高至低的顺序排序，拟申购价格相同的，按照拟申购价格对应配售对象的拟申购数量由少至多的顺序进行排序；拟申购数量也相同的，按照申购时间（申购时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由后至前的顺序进行排序。剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申购价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
10.在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，发行人和主承销商考虑剩余报价和拟申购数量、发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效申购数量。有效报价投资者的数量不少于10家。
11.发行人和主承销商将在2018年9月26日（T-1日）披露的《发行公告》中公布发行数量、发行价格、网下投资者的报价情况以及有效报价投资者的名单等信息。
12.本次网下申购的时间为2018年9月27日（T日）9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格，申购数量必须为初步询价中的有效申购数量。网下投资者在2018年9月27日（T日）参与网下申购时，无需为其管理的配售对象缴付申购资金，获得初步配售后在T+2日缴纳认购款。
13.本次发行的网上申购时间为2018年9月27日（T日）的9:15-11:30、13:00-15:00，网上发行通过深交所交易系统进行。网上投资者需于2018年9月25日（含T-2日）前20个交易日持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证总市值日均市值1万元以上（含1万元），方可在2018年9月27日（T日）参与本次发行的网上申购，其中自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止者除外）。
每5,000元市值可申购500股，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上限不得超过按其持有深圳市场非限售A股及非限售存托凭证总市值计算的可申购额度上限，且不得超过本次网上初始发行数量的千分之一。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者申购日（T日）申购无需缴纳申购款，2018年10月8日（T+2日）根据中签结果缴纳认购款。
特别提醒，网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
14.每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与网下初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。
15.本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据申购情况确定是否启动双向回拨机制，对网下新股申购部分和网上发行的规模进行调节。
16.网下投资者或配售对象存在下列情形的，一经发现，主承销商将及时向协会报告并公告：
（1）使用他人账户报价；
（2）投资者之间协商报价；
（3）同一投资者使用多个账户报价；
（4）网上网下同时申购；
（5）与发行人或承销商串通报价；
（6）委托他人报价；
（7）无真实申购意图进行人情报价；
（8）故意压低或抬高价格；
（9）提供有效报价但未参与申购；
（10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；
（11）机构投资者未建立估值模型；
（12）其他不独立、不客观、不诚信的情形；
（13）不符合配售资格；
（14）未按时足额缴付认购资金；
（15）获配后未恪守持有期等相关承诺的；
（16）协会规定的其他情形。
17.本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
18.本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲详细了解本次发行相关情况，请仔细阅读2018年9月17日（T-7日）登载于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.secutimes.com；证券日报网，www.zqrb.cn）和发行人网站（www.chinalihu.com）的招股意向书全文，《无锡蠡湖增压技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》、《无锡蠡湖增压技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
19.本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-7日
2018年9月17日(周一) 刊登《初步询价及推介公告》及《创业板
上市提示公告》
网下投资者提交参与询价的申请资料
T-6日
2018年9月18日(周二) 网下投资者在协会完成注册(12:00截止)
网下投资者提交参与询价的申请资料(12:00截止)
主承销商对网下投资者提交材料进行核查
T-5日
2018年9月19日(周三) 初步询价起始日(9:30开始)
初步询价(通过深交所网下申购电子化平台)
T-4日
2018年9月20日(周四) 初步询价(通过深交所网下申购电子化平台)
初步询价截止日(15:00截止)
T-3日
2018年9月21日(周五) 主承销商对初步询价网下投资者进行核查
T-2日
2018年9月25日(周二) 刊登《网上路演公告》
确定发行价格、可参与网下申购的网下投资者
名单及有效申报数量
T-1日
2018年9月26日(周三) 刊登《投资风险特别公告》、《发行公告》
网上路演
T日
2018年9月27日(周四) 网下发行申购日(当日9:30-15:00)
网上发行申购日(当日9:15-11:30，13:00-15:00)
确定是否启动回拨机制，确定网上、网下发行量
网上申购配号
T+1日
2018年9月28日(周五) 刊登《网上定价发行申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日
2018年10月8日(周一) 刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上
中签结果公告》
网下认购资金缴款(认购资金到账截止时间16:00)
网上认购资金缴款(投资者确保资金账户在T+2日
日终有足额的新股认购资金)
T+3日
2018年10月9日(周二) 中止发行公告(如有)
主承销商根据网上网下资金到账情况确定
最终配售结果和包销金额
T+4日
2018年10月10日(周三) 刊登《发行结果公告》
注：（1）T日为网下、网上发行申购日；
（2）若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和主承销商将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；
（3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程；
（4）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系。