长城科技：首次公开发行股票上市公告书

一、股票发行上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，并按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票（A股）上市的基本情况。
（二）股票发行的核准部门和文号
本公司首次公开发行A股股票（简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]289号”文核准。
（三）上海证券交易所同意股票上市文件的文号
本公司A股股票上市经上海证券交易所自律监管决定书[2018]39号文批准。本公司发行的A股股票在上海证券交易所上市，证券简称“长城科技”，证券代码“603897”；其中本次发行的4,460万股股票将于2018年4月10日起上市交易。
二、股票上市相关信息
（一）上市地点：上海证券交易所
（二）上市时间：2018年4月10日
（三）股票简称：长城科技
（四）股票代码：603897
（五）本次公开发行后的总股本：17,840万股
（六）本次公开发行的股票数量：4,460万股，均为新股发行，无老股转让
（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：本次网上、网下公开发行的4,460万股股份无流通限制和锁定安排
（八）本次上市股份的其他锁定安排：无
（九）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（十）上市保荐机构：中天国富证券有限公司
（十一）发行价格：17.66元/股
（十二）募集资金净额：70,337.53万元。
（十三）发行后每股净资产：8.41元（按本次发行后净资产除以本次发行后总股本计算，其中，本次发行后的净资产为2017年12月31日经审计归属于母公司股东的净资产加上本次发行募集资金净额之和）。
（十四）发行后每股收益：0.94元（按2017年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算）。
（十五）摊薄后市盈率：本次发行摊薄后市盈率为18.71倍（每股收益按照2017年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。