越博动力：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

1、南京越博动力系统股份有限公司首次公开发行不超过1,963万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]572号文核准。
2、本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，并拟在深交所创业板上市。本次网上发行通过深交所交易系统实施。本次发行股票的申购简称为“越博动力”，网上申购代码为“300742”。
3、本次公开发行股票总数量1,963万股，网上发行1,963万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。
4、发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为23.34元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。此价格对应的市盈率为：
（1）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年净利润除以本次发行后总股本计算）。
5、若本次发行成功，发行人募集资金总额为45,816.42万元，扣除发行费用后的募集资金净额为42,113.35万元，发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2018年4月2日（T-15）日在《招股说明书》中进行了披露。《招股说明书》全文可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（http://www.yuebooemt.com）查询。
6、网上发行重要事项：
（1）本次网上申购时间为：2018年4月25日（T日）09:15-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（2）2018年4月25日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2018年4月23日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股股份市值1万元（含）以上的投资者方可参与网上申购。其中，自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止购买者除外）。发行人和保荐机构（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业板新股申购条件。
（3）投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。投资者持有的市值以投资者为单位，按其2018年4月23日（T-2日）前20个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算，不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，超过500股必须为500股的整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过19,500股。同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。
（4）新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。
（5）投资者申购新股摇号中签后，应依据2018年4月27日（T+2日）公告的《南京越博动力系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销，网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
7、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。本次发行的《招股说明书》全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（http://www.yuebooemt.com）查询，请投资者仔细阅读。
8、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
本次发行的重要日期安排如下：
日期 发行安排
T-15日
2018年4月2日（周一） 披露《招股说明书》，刊登《推迟发行公告》、
《提示公告》、《第一次投资风险特别公告》
T-10日
2018年4月11日（周三）
刊登《第二次投资风险特别公告》
T-5日
2018年4月18日（周三） 刊登《第三次投资风险特别公告》
T-2日
2018年4月23日（周一） 刊登《网上路演公告》
T-1日
2018年4月24日（周二） 刊登《发行公告》
网上路演
T日
2018年4月25日（周三） 网上申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
网上申购配号
T＋1日
2018年4月26日（周四） 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上申购摇号抽签
T＋2日
2018年4月27日（周五） 刊登《网上摇号中签结果公告》
中签投资者足额缴纳认购资金
T＋3日
2018年5月2日（周三） 认购资金划至主承销商资金交收帐户
T＋4日
2018年5月3日（周四） 刊登《网上发行结果公告》
募集资金划至发行人帐户
注：1、T日为发行日。
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
3、本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场最近一个月的平均市盈率，发行人和保荐机构（主承销商）已在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。