福达合金：首次公开发行股票初步询价及推介公告

1、福达合金材料股份有限公司首次公开发行不超过2,458万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请己获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]740号文核准。发行人股票简称为"福达合金"，股票代码为"603045"，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行申购。本次发行网上申购代码为"732045"。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为"电气机械和器材制造业（C38)"。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人和华林证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由华林证券通过上交所网下申购电子平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
上交所网下申购电子平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（https://www.sse.com.cn)-服务一IP0业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下IP0系统用户手册申购交易员分册》等相关规定。
本公告所称"网下投资者"是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称"配售对象"是指参与网下发行的投资者所属或直接管理的自营投资账户或证券投资产品。
3、本次拟公开发行不超过2,458万股，全部为新股，占发行后总股本的25.01%，发行后总股本为9,830万股。其中，网下初始发行数量为1，475万股，占本次发行数量的60.01%;网上初始发行数量为983万股，占本次发行数量的39.99%。
4、网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日即2018年4月26日(T-5日）的12:00前在中国证券业协会完成配售对象信息的登记备案工作。按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行)》的规定，私募基金投资者需同时完成在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。
华林证券己根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。只有符合华林证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果，主承销商将在上交所网下发行电子平台中将其报价设定为无效，并在《福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称"《发行公告》"）中披露相关情况。
提请投资者注意，主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。
5、本次发行不安排网下路演推介。发行人及主承销商将于2018年5月4日（T-1日）进行本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2018年5月3日（T-2日）刊登的《福达合金材料股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》。
6、本次发行初步询价时间为2018年4月27日（T-4日）9:30?15:00，在上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过上交所网下申购电子平台统一申报，并自行承担相应的法律责任。
7、初步询价结束后，发行人和主承销商根据本公告"四、有效报价投资者的确认方式"的相关安排确定发行价格和可参与网下申购的投资者名单。发行人和主承销商将在《发行公告》中详细披露网下投资者的报价情况、关联方核查及私募基金备案核查情况，以及发行价格、发行数量、有效报价投资者的名单等信息。
8、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上发行的申购。
9、本次发行的网下申购时间为2018年5月7日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为2018年5月7日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在2018年5月7日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
10、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据申购情况确定是否启动回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。
11、2018年5月9日（T+2日）16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露的发行价格与获配数量，为其管理的获配的配售对象及时足额缴纳认购资金。网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2018年5月9日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。
12、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
13、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2018年4月25日（T-6日）登载于上交所网站（http://www.sse.com.cn/)的《招股意向书》全文，《招股意向书摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日
2018年4月25日（周三） 刊登《招股意向书摘要》、
《初步询价及推介公告》
T-5日
2018年4月26日（周四） 网下投资者核查材料提交截止日
（中午12:00截止）
T-4日
2018年4月27日（周五） 初步询价日（通过网下发行电子平台，
9:30-15:00,15:00截止）
T-3日
2018年5月2日（周三） 网下投资者材料核查日
T-2日
2018年5月3日（周四） 刊登《网上路演公告》
确定发行价格、有效报价投资者及有效申购数量
T-1日
2018年5月4日（周五） 刊登《发行公告》、
《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2018年5月7日（周一） 网下发行申购日
（9:30-15:00，当日15:00截止）
网上发行申购日
（9:30-11:30，13:00-15:00)
确定是否启动回拨机制及
网上网下最终发行数量
网上申购配号
T+1日
2018年5月8日（周二） 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上申购摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日
2018年5月9日（周三） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下申购获配投资者缴款，
认购资金到账截至16:00
网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日
2018年5月10日（周四） 主承销商根据网上网下资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额
T+4日
2018年5月11日（周五） 刊登《发行结果公告》
注：1、T日为网上网下发行申购日;
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程。
3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和主承销商将在网上网下申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行网上网下申购日将顺延三周。
4、如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。