长城科技：首次公开发行股票发行公告

1、长城科技首次公开发行不超过4,460万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2018〕289号文核准。本次发行的股票拟在上海证券交易所上市。本次发行的保荐机构（主承销商）为中天国富证券。发行人股票简称为“长城科技”，股票代码为603897，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行的网上申购代码为732897。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为4,460万股，全部为新股，不安排老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,700万股，占本次发行总量的60.54%；网上初始发行数量为1,760万股，占本次发行总量的39.46%。
3、本次发行的初步询价工作已于2018年3月22日（T-4日）完成，确定的发行价格为17.66元/股。此价格对应的市盈率为：
（1）18.71倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）14.04倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年净利润除以本次发行前总股本计算）。
4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
本次网下申购时间为2018年3月28日（T日）9:30-15:00。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中其提供的有效报价所对应的有效申购数量。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购，并应自行承担相关责任。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材料，保荐机构（主承销商）有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。
保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将剔除不予配售。浙江南太湖律师事务所将对本次网下发行进行见证，并出具专项法律意见书。
（2）网上申购
本次网上申购的时间为2018年3月28日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00，本次网上发行通过上交所交易系统进行。2018年3月28日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2018年3月26日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A股股票一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。根据投资者在2018年3月26日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值，持有市值10,000元以上（含10,000元）的投资者才能参与新股申购，每10,000元市值可申购一个申购单位，不足10,000元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过17,000股。
申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。
投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
（3）网上网下认购缴款
网上和网下投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。网下获配投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，按确定的发行价格与获配数量，于2018年3月30日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上中签投资者应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，按发行价格与中签数量履行缴款义务，确保资金账户在2018年3月30日（T+2日）日终有足额的新股认购资金。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分，以及因结算参与人资金不足而无效认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
网下有效报价投资者未参与申购或者网下有效报价投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会（以下简称“协会”）备案。根据协会《网下投资者管理细则》的要求，网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的一种情形的，协会将其列入黑名单六个月；网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的单种情形两次（含）以上或两种情形以上，协会将其列入黑名单十二个月；网下投资者所属的配售对象在一个自然年度内首次出现《业务规范》第四十五条第（九）项“提供有效报价但未参与申购”或第四十六条第（二）项“未按时足额缴付认购资金”情形，未造成明显不良后果，且及时整改，并于项目发行上市后十个工作日内主动提交整改报告的，可免予一次处罚。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
5、本次发行网上、网下申购于2018年3月28日（T日）15:00同时截止。保荐机构（主承销商）在网上、网下申购结束后，在网下出现超额申购的前提下，根据网上投资者的初步申购倍数，决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整，并在2018年3月29日（T+1日）的《浙江长城电工科技股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》（以下简称“《网上中签率公告》”）中披露。
6、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
7、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为78,763.60万元，扣除发行费用8,425.60万元后，预计募集资金净额为70,338.00万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额70,338.00万元。
8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2018年3月19日（T-7日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《浙江长城电工科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）、《浙江长城电工科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
9、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
10、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-7日
2018年3月19日（周一） 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
网下投资者提交核查材料
T-6日
2018年3月20日（周二） 网下投资者提交核查材料（中午12:00截止）
T-5日
2018年3月21日（周三） 初步询价日
（通过网下发行电子平台，9:30-15:00）
T-4日
2018年3月22日（周四） 初步询价截止日
（通过网下发行电子平台，9:30-15:00,15:00截止）
T-3日
2018年3月23日（周五） 网下投资者材料核查日
T-2日
2018年3月26日（周一） 刊登《网上路演公告》
确定发行价格、有效报价投资者
及有效申购数量
T-1日
2018年3月27日（周二） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2018年3月28日（周三） 网下发行申购日（9:30-15:00，
当日15：00截止）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
网上申购配号
T+1日
2018年3月29日（周四） 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上申购摇号抽签；
确定网下初步配售结果
T＋2日
2018年3月30日（周五） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下申购获配投资者缴款，认购资金
到账截至16：00
网上中签投资者缴纳认购资金
T＋3日
2018年4月2日（周一） 主承销商根据网上网下资金到账
情况确定最终配售结果和包销金额
T＋4日
2018年4月3日（周二） 刊登《发行结果公告》
注：（1）T日为网上网下发行申购日；
（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程；
（3）若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和主承销商将在网上网下申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行网上网下申购日将顺延三周；
（4）如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。