中石科技：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

1、本次拟公开发行股票数量2,172万股，本次发行不设老股转让，本次发行后公司总股本8,687万股。
2、本次初步询价日为2017年12月8日（T-4日）至2017年12月11日（T-3日）。
3、市值要求：网下投资者在2017年12月6日（T-6日，含当日）前20个交易日持有深圳市场非限售A股股份市值的日均市值应不少于6,000万元（含）；网上投资者持有1万元以上（含1万元）深交所上市股票市值的，可在2017年12月14日（T日）参与本次发行的网上申购。网上投资者持有的市值按其2017年12月12日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均持有市值计算。
4、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规，请认真阅读本询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在参与询价前应确保不属于禁止参与初步询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及监管部门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
5、所有投资者必须于2017年12月7日（T-5日）中午12:00前在安信证券网下投资者平台（网址：http://ipo.essence.com.cn/IPO/web-login/touzizhe-login）完成注册、配售对象选择、签署承诺函及询价资格核查申请材料上传。填写过程如有问题可拨打咨询电话：010-83321320、010-83321321、021-35082551、021-35082095。
6、本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
T-6日 2017年12月6日周三 刊登《创业板上市提示公告》和
《初步询价及推介公告》
招股意向书等其他文件
网上披露网下投资者
向安信证券提交资质审核材料
T-5日 2017年12月7日周四 网下投资者在协会
完成备案（12:00前）
网下投资者向安信证券
提交核查材料截止日
（12:00前）
T-4日 2017年12月8日周五 初步询价
（通过网下发行电子平台）
T-3日 2017年12月11日周一 初步询价
（通过网下发行电子平台，
15:00截止报价）
T-2日 2017年12月12日周二 刊登《网上路演公告》
确定发行价格，
确定有效报价投资者
及其有效申报数量
T-1日 2017年12月13日周三 刊登《发行公告》、
《投资风险特别公告》网上路演
T日 2017年12月14日周四 网下申购日
（9:30-15:00）
网上申购日
（9:15-11:30，
13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制，
确定网上、网下
发行量网上申购配号
T+1日 2017年12月15日周五 刊登《网上中签率公告》
确定网下初步
配售结果网上
发行摇号抽签
T+2日 2017年12月18日周一 刊登《网下发行初步配售结果公告》、
《网上中签结果公告》
网下获配缴款日
（申购资金到账截止时间16:00）
网上中签缴款日
T+3日 2017年12月19日周二 主承销商根据网上网下
资金到账情况确定
最终配售结果和包销金额
T+4日 2017年12月20日周三 刊登《发行结果公告》
注：1、T日为发行申购日；
2、本次网下发行采用电子化方式，网下投资者务请严格按照《网下发行实施细则》、《深圳证券交易所网下发行电子平台用户手册（投资者版）》操作报价及申购；如出现电子平台系统故障或非可控因素，导致网下投资者无法正常进行初步询价或网下申购，请网下投资者及时与主承销商联系；
3、若本次发行拟定的发行价格对应市盈率高于初步询价截止日2017年12月11日（T-3日）同行业上市公司二级市场最近一个月平均静态市盈率，发行人和安信证券将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周；
4、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时通知并公告，修改发行日程。