伊戈尔：首次公开发行股票初步询价及推介公告

1、伊戈尔电气股份有限公司首次公开发行不超过3,300万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2228号文核准。发行人股票简称为“伊戈尔”，股票代码为“002922”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上申购。
2、本次发行公开发行新股3,300万股，占发行后总股本的比例为25.00%。本次发行不进行老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
3、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股票市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下初始发行数量为1,980万股，占本次发行总股数的60%；网上初始发行数量为1,320万股，占本次发行总股数的40%。
4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。
本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日即2017年12月13日（T-5日）的12:00前在中国证券业协会完成配售对象信息的登记备案工作。按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，私募基金投资者需同时完成在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。
华林证券已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。
只有符合华林证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果，主承销商将在深交所网下发行电子平台中将其报价设定为无效，并在《伊戈尔电气股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中披露相关情况。
提请投资者注意，主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。
5、发行人及主承销商将于2017年12月19日（T-1日）进行本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2017年12月18日（T-2日）刊登的《伊戈尔电气股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》。本次发行不举办现场推介会。
6、本次发行初步询价时间为2017年12月14日（T-4日）及12月15日（T-3日）每日9:30～15:00，在上述时间内，欲参与网下发行的符合条件的网下投资者应在网下发行电子平台为其所管理的配售对象填写报价以及拟申购数量等信息。每个配售对象只能有一个报价，同一机构管理的不同配售对象报价应当相同。配售对象报价的最小单位为0.01元。配售对象报价对应的拟申购数量应不少于300万股，必须为10万股的整数倍，且不得超过480万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。
7、发行人和主承销商根据初步询价结果，按照报价由高到低进行排序并计算出每个报价上所对应的累计拟申购总量后，协商确定剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，如被剔除部分的最低报价所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该报价的申购将按照拟申购数量由少至多的顺序依次剔除；如果报价和拟申购数量均相同，则按照报价时间由晚至早的顺序依次剔除，剔除部分将不低于本次拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
8、在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商考虑剩余报价和拟申购数量、公司所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、有效报价投资者及其有效拟申购数量。有效报价投资者的数量不少于10家。
9、发行人和主承销商将在《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格以及有效报价投资者的名单等信息。
10、本次发行网下申购的时间为2017年12月20日9:30至15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。
在参与网下申购时，有效报价配售对象应通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及主承销商在《发行公告》中规定的其他信息。申购价格为发行价格，申购数量必须为《发行公告》中披露的该配售对象对应的有效拟申购数量。
参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金。
11、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。
12、本次发行网上申购日为2017年12月20日。T日或之前已在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和自然人(国家法律、法规禁止购买者除外)，且在2017年12月18日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股股份市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（2016年修订）所规定的投资者。网上申购的具体安排将于2017年12月19日（T-1日）刊登的《发行公告》中披露。
13、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据申购情况确定是否启动双向回拨机制，对网下网上发行的规模进行调节。
14、网下投资者存在下列情形的，一经发现，华林证券将及时向中国证券业协会报告：
（1）使用他人账户报价；
（2）投资者之间协商报价；
（3）同一投资者使用多个账户报价；
（4）网上网下同时申购；
（5）与发行人或承销商串通报价；
（6）委托他人报价；
（7）无真实申购意图进行人情报价；
（8）故意压低或抬高价格；
（9）提供有效报价但未参与申购；
（10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；
（11）机构投资者未建立估值模型；
（12）其他不独立、不客观、不诚信的情形；
（13）不符合配售资格；
（14）未按时足额缴付认购资金；
（15）获配后未恪守持有期等相关承诺的；
（16）中国证券业协会规定的其他情形。
15、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2017年12月12日（T-6日）登载于巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
16、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日
2017年12月12日（周二） 刊登《招股意向书摘要》、
《初步询价及推介公告》
T-5日
2017年12月13日（周三） 网下投资者核查材料提交截止日
（中午12:00截止）
T-4日
2017年12月14日（周四） 初步询价开始日（通过网下发行电子平台，
9:30-15:00）
T-3日
2017年12月15日（周五） 初步询价截止日（通过网下发行电子平台，
9:30-15:00,15:00截止）
T-2日
2017年12月18日（周一） 刊登《网上路演公告》
确定发行价格、可参与网下申购的
网下投资者及有效申购数量
T-1日
2017年12月19日（周二） 刊登《发行公告》、
《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2017年12月20日（周三） 网下发行申购日（9:30-15:00，
当日15:00截止）
网上发行申购日（9:15-11:30，
13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制及
网上网下最终发行数量
网上申购配号
T+1日
2017年12月21日（周四） 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上申购摇号抽签
确定网下初步配售结果
T＋2日
2017年12月22日（周五） 刊登《网下发行初步配售结果公告》及
《网上中签结果公告》
网下申购获配投资者缴款，
认购资金到账截至16:00
网上中签投资者履行资金交收义务
（投资者确保资金账户在T+2日
日终有足额的新股认购资金）
T＋3日
2017年12月25日（周一） 主承销商根据网上网下资金到账
情况确定最终配售结果和包销金额
T＋4日
2017年12月26日（周二） 刊登《发行结果公告》
注：1、T日为网上网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程。
3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和主承销商将在网上网下申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行网上网下申购日将顺延三周。
4、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。7