鑫广绿环：首次公开发行股票招股说明书

　　发行股票类型：人民币普通股A股
　　发行股数：不超过4,010万股。发行完成后，本次公开发行股票数量占发行后总股本比例不低于10%。
　　本次发行股份安排：公司本次公开发行股票数量不超过4,010万股，公司发行新股数量根据募投项目资金需求量合理确定。
　　每股面值：人民币1.00元
　　每股发行价格：7.79元
　　预计发行日期：2017年12月13日
　　拟申请上市证券交易所：上海证券交易所
　　发行后总股本：不超过40,040.24万股
　　保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
　　招股说明书签署日期：2017年12月12日
　　本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：
本公司股东黄尚渭、上海蠢广科技发展集团有限公司、烟台君泰仁和投资顾问有限公司分别做出承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其己直接和间接持有的发行人股份，也不由公司回购该等股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。
　　本公司股东蔡水源、孙世尧承诺自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前己发行的股份，也不由公司回购该等股份。
　　黄尚渭、朱海燕、蔡水源、卢海兰、姜在杰、费文磊承诺在上述两项承诺禁售期满后，本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让其直接或间接持有的公司股份不得超过其持有总数的25%;在离职半年内不转让本人所直接或间接持有的公司股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。对于本人作出的前述承诺，不会因本人职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。