横店影视：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

1、横店影视首次公开发行不超过5,300万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2017】1657号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“横店影视”，股票代码“603103”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“732103”。
2、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，横店影视所在行业为广播、电视、电影和影视录音制作业（行业代码R86）。
3、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。网下发行由保荐人（主承销商）通过上交所网下申购平台及中国结算上海分公司登记结算平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
上交所网下申购平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合条件的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于网下申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）-服务-IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下IPO系统用户操作手册申购交易员分册》等相关规定。
4、本次发行规模为5,300万股，全部为公开发行新股，本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行股份数量占发行后公司总股本的比例为11.70%，其中：网下初始发行数量为3,710万股，占本次发行规模的70%；网上初始发行数量为1,590万股，占本次发行规模的30%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
5、请投资者务必仔细确认是否符合可参与网下发行的投资者条件。
提请投资者注意，发行人和保荐人（主承销商）将对网下投资者进行核查，投资者应当予以配合。如投资者不符合条件、拒绝配合核查、未能完整提交相关承诺、核查文件或者提交的文件不足以排除其存在法律法规和本公告规定的禁止参与网下发行情形的，发行人和保荐人（主承销商）将拒绝其参与本次网下发行、将其报价作为无效报价处理或不予配售。
6、本次发行不安排网下路演推介。
本次发行拟于2017年9月21日（T-1日）安排网上路演。
7、本次初步询价时间为2017年9月18日（T-4日）、2017年9月19日（T-3日）每个交易日9:30-15:00。
本次初步询价的申购价格的最小变动单位为0.01元。单个配售对象参与本次网下发行的最低“拟申购数量”为200万股，拟申购数量超过200万股的，超出部分必须是100万股的整数倍，最高不得超过1,000万股。
8、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据初步询价结果，按照申购价格从高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除，若申购价格和拟申购数量相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除（申报时间以在上交所网下申购平台中的记录为准），直至满足拟剔除数量的要求。当最高申购价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
当发行人和保荐人（主承销商）根据询价结果确定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和保荐人（主承销商）将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，后续发行时间安排将会递延三周，具体安排将另行公告。
9、本次网下申购时间为2017年9月22日（T日）的9:30-15:00。本次网上申购时间为2017年9月22日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。
10、获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在2017年9月26日（T+2日）足额缴纳认购资金，认购资金应当于2017年9月26日（T+2日）16:00时前到账。有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者申购新股中签后，应根据2017年9月26日（T+2日）公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年9月26日（T+2日）日终有足额的新股认购资金。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
11、网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
12、本公告仅对本次发行相关安排以及初步询价事宜进行说明。
本次发行重要时间安排：
日期 发行安排
T-7日
2017年9月13日
（周三） 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
T-5日
2017年9月15日
（周五） 12:00前所有拟参与本次初步询价的投资者均需提交符合网下
投资者资质要求的承诺
12:00前私募投资基金提交管理人登记和基金备案证明等文件
T-4日
2017年9月18日
（周一） 初步询价（通过上交所网下申购平台）
T-3日
2017年9月19日
（周二） 初步询价（通过上交所网下申购平台）
初步询价截止日（截止时间为15:00）
T-2日
2017年9月20日
（周三） 确定发行价格、有效报价投资者名单及有效拟申购数量
刊登《网上路演公告》
T-1日
2017年9月21日
（周四） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2017年9月22日
（周五） 网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行数量
网上申购配号
T＋1日
2017年9月25日
（周一） 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T＋2日
2017年9月26日
（周二） 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止时间16:00
网上中签投资者缴纳认购资金
T＋3日
2017年9月27日
（周三） 保荐人（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售
结果和包销金额
T＋4日
2017年9月28日
（周四） 刊登《发行结果公告》
注：1、T日为发行日。上述日期均指交易日。
2、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素，导致无法正常进行初步询价或网下申购，请投资者及时与保荐人（主承销商）中银国际证券联系。
3、如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日程。
4、当发行人和保荐人（主承销商）根据询价结果确定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和保荐人（主承销商）将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，后续发行时间安排将会递延三周，具体安排将另行公告。