2017-09-11
哈三联：首次公开发行股票发行公告一、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
（二）发行规模和发行结构
本次发行数量为5,276.67万股，占发行后总股本的25.00%，全部为发行新股，无老股转让。其中，回拨前网下初始发行数量为3,176.67万股，占本次发行数量的60.20%；网上初始发行数量为2,100万股，占本次发行数量的39.80%。本次公开发售股份后公司股权结构未发行重大变化，实际控制人未发生变更，不会对公司治理结构及生产经营产生影响。
网下发行由本次发行保荐机构（主承销商）安信证券负责组织实施，配售对象通过深交所电子平台进行申购；网上发行通过深交所交易系统实施，投资者以发行价格18.07元/股缴纳申购款。
（三）发行方式与时间
本次网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施，配售对象通过电子平台进行申购；网上发行通过深交所交易系统实施，投资者以发行价格18.07元/股认购。网下发行申购时间：2017年9月12日（T日）9:30-15:00；网上发行申购时间：2017年9月12日（T日）(9:15-11:30，13:00-15:00）。
（四）本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
T-6日 2017年9月4日
周一 刊登《初步询价及推介公告》招股意向书
等其他文件网上披露网下投资者
向安信证券提交资质审核材料
T-5日 2017年9月5日
周二 网下投资者在协会完成备案（12:00前）
网下投资者向安信证券提交资质
审核材料截止日（12:00前）
T-4日 2017年9月6日
周三 初步询价（通过网下发行电子平台）
T-3日 2017年9月7日
周四 初步询价
（通过网下发行电子平台，15:00截止报价）
T-2日 2017年9月8日
周五 刊登《网上路演公告》确定发行价格
确定有效报价投资者及其有效申报数量
T-1日 2017年9月11日
周一 刊登《发行公告》
《投资风险特别公告》网上路演
T日 2017年9月12日
周二 网下申购日（9:30-15:00）网上申购日
（9:15-11:30，13:00-15:00）确定是否启动
回拨机制确定网上、网下发行量网上申购配号
T+1日 2017年9月13日
周三 刊登《网上中签率公告》确定网下初步配售
结果网上发行摇号抽签
T+2日 2017年9月14日
周四 刊登《网下发行初步配售结果公告》、
《网上中签结果公告》网下获配缴款日
（申购资金到账截止时间16:00）网上中签缴款日
T+3日 2017年9月15日
周五 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账
情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2017年9月18日
周一 刊登《发行结果公告》
注：1、T日为发行申购日；
2、本次网下发行采用电子化方式，网下投资者务请严格按照《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《深圳证券交易所网下发行电子平台用户手册（投资者版）》操作报价及申购；如出现电子平台系统故障或非可控因素，导致网下投资者无法正常进行网下申购，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系；
3、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日程。
（五）网上网下回拨机制
网上网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况于2017年9月12日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排如下：
1、网下向网上回拨
网上、网下均获得足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20％；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40％；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。如果网上投资者初步有效申购倍数低于50倍（含），不启动回拨机制。
2、网上向网下回拨
网上发行未获得足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购；发行人和保荐机构（主承销商）将按既定的配售原则进行配售。网上申购不足部分向参与申购的网下投资者回拨后仍然不足，则中止发行。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于2017年9月13日（T+1日）在《哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》中披露。
（六）锁定期安排
本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
（七）拟上市地点
深圳证券交易所。