美联新材：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：2,400万股，占发行后公司总股本的25%。本次发行不存在股东公开发售股份
每股面值：人民币1.00元
每股发行价格：人民币9.30元
预计发行日期：2016年12月22日
拟上市的证券交易所：深圳证券交易所
发行后总股本：9,600万股
本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺：
发行人控股股东及实际控制人黄伟汕、股东张朝益承诺：自发行人股票上市之日起 36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。自发行人股票上市之日起36个月后，本人在任职期间内每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%；在发行人首次公开发行股票上市之日起36个月后申报离职，自申报离职之日起6个月内不转让其直接或间接持有的发行人股份。因发行人进行权益分派等导致其直接或间接持有发行人股份发生变化的，仍应遵守上述规定。自发行人股票上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行价格，本人持有的发行人股票的锁定期限在原有期限的基础上自动延长6个月。
发行人股东张盛业、张静琪、张佩琪、张俩佳承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。
发行人股东张朝凯承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前已持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持有的该等股份；本人在发行人向中国证监会提交首次公开发行股票申请前6个月内取得的新增股份，自完成工商变更登记后36个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购该等股份。
发行人股东段文勇、卓树标承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，本人不转让或委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前已持有的发行人股份，也不由发行人回购本人所持有的该等股份。
作为发行人股东的董事、高级管理人员段文勇、卓树标承诺：自发行人股票上市之日起12个月后，本人在任职期间内每年转让的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让直接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不得转让直接持有的发行人股份。自发行人股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行价格，本人持有的发行人股票的锁定期限在原有期限的基础上自动延长6个月。
保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司
招股说明书签署日期：2016年12月21日