德新交运：首次公开发行股票招股说明书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行数量：公司本次公开发行股票全部为公司公开发行新股，不存在公司股东公开发售股票，公司公开发行新股数量占发行后公司总股本比例不低于25%，且不超过3,334万股
预计发行后总股本：不超过13,334万股，具体数量根据新股发行数量最终确定
每股面值：1元
每股发行价格：5.81元
预计发行日期：2016年12月23日
拟上市的证券交易所：上海证券交易所
本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺
1、控股股东德新投资承诺，自德新交运股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的德新交运股份，也不由德新交运回购该部分股份。所持德新交运本次发行前所持有的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；德新交运股票上市后6个月内，如德新交运股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，持有德新交运股票的锁定期限自动延长6个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
2、股东新疆国投承诺，自德新交运股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的德新交运股份，也不由德新交运回购该部分股份。所持有的德新交运本次发行前的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，如遇除权除息事项，上述价格作相应调整。
3、股东马跃进承诺，自德新交运股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的德新交运股份，也不由德新交运回购该部分股份。任职期间应当向公司申报所持有的德新交运的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有德新交运股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持有的德新交运股份。所持德新交运本次发行前所持有的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；德新交运股票上市后6个月内，如德新交运股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者德新交运上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，持有德新交运股票的锁定期限自动延长6个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
4、实际控制人胡成中承诺，自德新交运股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的德新交运股份，也不由德新交运回购该部分股份。
5、与实际控制人胡成中存有关联关系的8位间接自然人股东（为德力西集团有限公司股东，包括胡成国、包秀杰、包秀东、张永、林少东、黄胜茂、黄胜洲、胡成虎）承诺，自德新交运股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的德新交运的股份。
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
招股说明书签署日期：2016年12月22日