中原证券：首次公开发行股票发行公告

1、中原证券股份有限公司首次公开发行不超过70,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2868号文核准。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为中泰证券股份有限公司、联席主承销商为瑞信方正证券有限责任公司。中原证券股份有限公司的股票简称为“中原证券”，股票代码为“601375”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称“中原申购”，网上申购代码为“780375”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和联席主承销商通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由联席主承销商通过上交所网下申购电子平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
3、发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为70,000万股，全部为新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为49,000万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为21,000万股，占本次发行总量的30%。
4、本次发行的初步询价工作已于2016年12月13日（T-3日）完成。发行人及联席主承销商根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、H股价格水平、募集资金需求、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、投资者结构等因素，根据初步询价结果协商确定本次发行价格为4.00元/股。
5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为280,000万元，扣除发行费用12,707.637057万元后，预计募集资金净额为267,292.362943万元，将全部用于补充营运资金。
6、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
网下申购在初步询价阶段入围的配售对象须参与本次发行的网下申购。未包含在此名单中的配售对象不得参与本次网下申购。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中申报的入围申购量。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的网下投资者未按要求提供材料，联席主承销商有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户/账号等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。
联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，联席主承销商将剔除不予配售。
（2）网上申购
2016年12月16日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2016年12月14日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A股股票一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。根据投资者在2016年12月14日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每10,000元市值可申购一个申购单位，不足10,000元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过210,000股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。
申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。
投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
（3）认购缴款
2016年12月20日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金，认购资金应当与于2016年12月20日（T+2日）当日16:00前到账。
网上投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年12月20日（T+2日）公告的《中原证券股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
有效报价网下投资者未参与申购以及网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额认款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
7、本次发行网下、网上申购于2016年12月16日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和联席主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在2016年12月19日（T+1日）的《中原证券股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”）中披露。
8、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
9、本次发行可能因以下情形中止：（1）申购日（T日），网下实际申购总量未达网下初始发行数量；（2）申购日（T日），网上投资者申购数量不足网上初始发行量的，可以回拨给网下投资者，回拨后有效报价投资者仍未能足额认购；（3）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%；（4）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；（5）发生其他特殊情况，发行人与联席主承销商可协商决定中止发行；（6）证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形，责令发行人和承销商暂停或中止发行。
出现上述情况时，联席主承销商实施中止发行措施，就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。发行人在重新启动发行前，需与联席主承销商就启动时点、发行销售工作安排达成一致，并在核准文件有效期内向证监会备案。
10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请详细阅读2016年12月8日（T-6日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中原证券股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《中原证券股份有限公司首次公开发行股票（A股）招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
12、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日
2016年12月8日 刊登《招股意向书摘要》
刊登《初步询价及推介公告》
网下投资者提交电子版核查资料
T-5日
2016年12月9日 网下投资者在证券业协会
完成注册（截止时间12：00）
网下投资者提交电子版核查资料
截止日（截止时间12：00）
T-4日
2016年12月12日 初步询价起始日
初步询价（通过电子平台，初步询价
时间为9:30-15:00）
T-3日
2016年12月13日 初步询价（通过电子平台，初步
询价时间为9:30-15:00）
初步询价截止日
T-2日
2016年12月14日 刊登《网上路演公告》
确定发行价格，确定有效报价
投资者及其有效申购数量
T-1日
2016年12月15日 刊登《发行公告》、《投资
风险特别公告》
网上路演
T日
2016年12月16日 网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
网上申购配号
确定网上、网下最终发行量
T＋1日
2016年12月19日 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T＋2日
2016年12月20日 刊登《网下发行初步配售结果
及网上中签结果公告》
网下认购资金缴款（认购资金
到账时间截止时点16:00）
网上认购资金缴款
T＋3日
2016年12月21日 联席主承销商根据网上网下资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额
T＋4日
2016年12月22日 刊登《发行结果公告》
注：（1）T日为发行申购日；
（2）如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（联席主承销商）联系；