道恩股份：首次公开发行股票招股意向书

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：不超过2,100万股，占本次发行后公司总股本的比例不低于25%。本次发行股份全部为公开发行新股，无老股转让。
本次发行前股东限售股份的安排及自愿锁定的承诺：
1、发行人控股股东道恩集团承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
2、发行人实际控制人于晓宁和韩丽梅承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。承诺期限届满后，在各自任职期内每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其直接和间接持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内转让其所持有的股份数不超过50%。
3、发行人股东伍社毛承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
4、担任发行人董事、高级管理人员的股东田洪池、蒿文朋均承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。在承诺禁售期过后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持发行人股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内转让其所持有的股份数不超过50%。
每股面值：人民币1.00元
每股发行价格：公司取得发行核准文件后，由主承销商组织股票发行询价，根据询价结果，公司和主承销商协商确定发行价格。
预计发行日期：2016年12月26日
拟上市证券交易所：深圳证券交易所
发行后总股本：不超过8,400万股
保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
签署日期：2016年11月24日