永吉股份：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

1、永吉股份首次公开发行不超过4,216万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获证监会证监许可[2016]2754号文核准。本次发行全部为公开发行新股，发行人原股东在本次发行中不公开发售股份。本次发行的保荐人（主承销商）为英大证券。股票简称为“永吉股份”，股票代码为“603058”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购，本次发行网上申购代码为“732058”。
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，发行人所处行业属于制造业，具体为印刷和记录媒介复制业（C23）。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和英大证券将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由英大证券通过上交所网下申购电子化平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
上交所网下申购电子化平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购电子化平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30至15:00。
关于网下申购电子化平台的相关操作办法请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）—服务—IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下IPO系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。
本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的个人投资者账户、机构投资者账户或其管理的证券投资产品。
3、本次公开发行股票不超过4,216万股，全部为公开发行新股。本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行网下初始发行数量为2,960万股，为本次发行总量的70.21%；网上初始发行数量为1,256万股，为本次发行总量的29.79%。
4、英大证券作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2016年12月9日（T-1日）组织本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅2016年12月8日（T-2日）刊登的《贵州永吉印务股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。本次发行不安排网下公开路演推介。
5、本次网下发行的初步询价时间为2016年12月6日（T-4日）和2016年12月7日（T-3日），每日9:30至15:00。在上述时间内，符合条件的网下机构和个人投资者可以自主决定是否报价，并通过上交所网下申购电子化平台提交报价。
6、初步询价结束后，本次发行发行人和保荐人（主承销商）将通过向网下投资者询价的方式确定发行价格。定价方式、定价程序和有效报价投资者的确定。网下投资者的报价情况、发行价格和有效报价投资者名单等将在2016年12月9日（T-1日）刊登的《贵州永吉印务股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露。
7、本次发行的网下申购时间为2016年12月12日（T日）的9:30-15:00，网上申购时间为2016年12月12日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00。投资者在2016年12月12日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
8、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。
9、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据申购情况确定是否启动双向回拨机制，对网下新股申购部分和网上发行的规模进行调节。
10、网下投资者参与本次网下申购获配的股票无锁定期安排，上市首日即可交易。
11、网下投资者存在下列情形的，英大证券将及时向证券业协会报告：
（1）使用他人账户报价；
（2）投资者之间协商报价；
（3）同一投资者使用多个账户报价；
（4）网上网下同时申购；
（5）与发行人或承销商串通报价；
（6）委托他人报价；
（7）无真实申购意图进行人情报价；
（8）故意压低或抬高价格；
（9）提供有效报价但未参与申购；
（10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；
（11）机构投资者未建立估值模型；
（12）其他不独立、不客观、不诚信的情形；
（13）不符合配售资格；
（14）获配后未恪守持有期等相关承诺的；
（15）证券业协会规定的其他情形。
12、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2016年12月2日（T-6日）登载于上交所（http://www.sse.com.cn/）的《招股意向书》全文，《招股意向书摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
31、本次发行的重要日期安排
交易日 日期 发行安排
T-6日 2016年12月2日
（周五） 1.刊登《招股意向书摘要》、
《发行安排及初步询价公告》、
《招股意向书》等相关公告与文件
2.网下投资者向主承销商提交核查材料
T-5日 2016年12月5日
（周一） 1.网下投资者在中国证券业协会
完成备案截止中午12:00
2.网下投资者向英大证券
提交核查材料（截止时间12:00）
T-4日 2016年12月6日
（周二） 1.初步询价（通过上交所网下申购电子平台）
初步询价时间9:30-15:00
T-3日 2016年12月7日
（周三） 1.初步询价（通过上交所网下申购电子平台）
初步询价时间9:30-15:00
2.初步询价截止日
T-2日 2016年12月8日
（周四） 1.刊登《网上路演公告》
2.确定发行价格、有效报价投资者及有效申购数量
T-1日 2016年12月9日
（周五） 1.网上路演
2.刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》、
《招股说明书》全文及摘要
T日 2016年12月12日
（周一） 1.网上网下发行申购日
2.网上申购配号
3.确定回拨比例及网上、网下最终发行量
T+1日 2016年12月13日
（周二） 1.刊登《网上申购情况及中签率公告》
2.网上发行摇号抽签
3.确定网下初步配售结果
T+2日 2016年12月14日
（周三） 1.刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
2.网下认购资金缴款（缴款截止时间为16:00）
3.网上认购资金缴款
T+3日 2016年12月15日
（周四） 1.刊登《中止发行公告》（如有）
2.主承销商根据资金到账情况确定
最终配售结果和包销金额
T+4日 2016年12月16日
（周五） 刊登《发行结果公告》
注：1、T日为发行日。上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
2、如因电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐人（主承销商）联系。
3、如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，保荐人（主承销商）和发行人将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次。网上、网下申购时间相应推迟三周，具体安排将另行公告。