名雕股份：首次公开发行股票发行公告

1、名雕股份首次公开发行不超过1,667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2628号文核准。
2、本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，并拟在深交所上市。本次发行股票申购简称为“名雕股份”，网上申购代码为“002830”。
3、本次公开发行股票总量1,667万股。网上发行1,667万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
4、发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为16.53元/股。此价格对应的市盈率为：
（1）22.96倍（每股收益按2015年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本）；
（2）17.22倍（每股收益按2015年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本）。
5、若本次发行成功，发行人募集资金总额为27,555.51万元，扣除发行费用后的募集资金净额为22,941.18万元，发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2016年11月29日（T-2日）在《深圳市名雕装饰股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
6、网上发行重要事项：
（1）本次网上申购时间为：2016年12月1日（T日）09:15～11:30、13:00～15:00。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（2）2016年12月1日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2016年11月29日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票。
（3）投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。根据投资者在2016年11月29日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值，持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过16,500股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。
（4）投资者在进行申购时，无需缴付申购资金。
（5）新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。
（6）投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年12月5日（T+2日）公告的《深圳市名雕装饰股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）作无效处理的股份由保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
7、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读2016年11月29日（T-2日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的招股说明书摘要。本次发行的招股说明书全文及备查文件可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
8、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
9、本次发行的重要日期安排：
交易日 日期发行安排
T-2日
2016年11月29日
周二 刊登《招股说明书》、《网上路演公告》
T-1日
2016年11月30日
周三 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2016年12月1日
周四 网上申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
网上申购配号
T+1日
2016年12月2日
周五 刊登《网上定价发行申购情况及中签率公告》
网上申购摇号抽签
T+2日
2016年12月5日
周一 刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》
中签投资者足额缴纳认购资金
T+3日
2016年12月6日
周二 认购资金划至保荐人（主承销商）资金交收账户
保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况
确定最终包销金额
T+4日
2016年12月7日
周三 刊登《网上发行结果公告》
募集资金划至发行人账户
注：（1）T日为网上发行申购日；
（2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人及主承销商将及时公告，修改发行日程；
（3）若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时，发行人和主承销商将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。