家家悦：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

1、家家悦集团股份有限公司首次公开发行不超过9,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2612号文核准。发行人股票简称为“家家悦”，股票代码为“603708”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，本次发行数量不超过9,000万股，其中网下初始发行数量为5,400万股，占本次发行总量的60%，网上发行数量为本次发行总量减去网下发行数量。
初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构（主承销商）”）负责组织，通过上交所网下申购电子化平台实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
3、2016年11月24日（T-4日）及2016年11月25日（T-3日）每日9:30-15:00为本次发行初步询价的报价时间。
发行人和保荐机构（主承销商）将通过初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。
4、只有符合本公告“网下投资者的参与条件及程序”的投资者方能参与本次初步询价。网下投资者应通过网址（https://120.204.69.22/ipo）参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购电子化平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于网下申购电子化平台的相关操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)—服务—IPO业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2016]2号）、《网下IPO系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。
5、发行人和保荐机构（主承销商）将在2016年11月29日（T-1日）刊登的《家家悦集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中公布发行数量、发行价格、网下投资者的报价情况以及有效报价投资者的名单等信息。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。有效报价投资者应按照确定的发行价格与申购数量，通过上交所网下申购电子化平台参与申购。投资者未参与初步询价，或者参与初步询价但未被认定为有效报价的，不得参与网下申购。
6、本次发行的网下、网上申购日为2016年11月30日（T日），网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上发行。
7、本次发行的网上申购代码为“732708”。网上网下申购的具体安排将于《发行公告》中披露。
8、本次发行股份锁定安排：本次公开发行的股票均无流通限制及锁定安排。
9、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2016年11月22日（T-6日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
10、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日
2016年11月22日
（周二） 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》
网下投资者提交电子版核查资料
T-5日
2016年11月23日
（周三） 网下投资者提交电子版核查资料截止日（12:00截止）
T-4日
2016年11月24日
（周四） 初步询价起始日（9:30开始）（通过网下发行电子平台）
T-3日
2016年11月25日
（周五） 初步询价截止日（15:00截止）（通过网下发行电子平台）
T-2日
2016年11月28日
（周一） 刊登《网上路演公告》
确定发行价格、有效报价投资者及其有效申报数量
T-1日
2016年11月29日
（周二） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2016年11月30日
（周三） 网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制
网上申购配号
T＋1日
2016年12月1日
（周四） 刊登《网上申购情况及中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T＋2日
2016年12月2日
（周五） 刊登《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》
网下获配缴款日（认购资金到账截止时间16:00）
网上中签缴款日
T＋3日
2016年12月5日
（周一） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况
确定最终配售结果和包销金额
T＋4日
2016年12月6日
（周二） 刊登《发行结果公告》
注：1、T日为网上网下发行申购日。
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，后续发行时间安排将会递延三周，具体发行日程保荐机构（主承销商）会及时通知并公告。
4、如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。