上海银行：首次公开发行A股网下初步配售结果及网上中签结果公告

上海银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“上海银行”）首次公开发行不超过60,045万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1638号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐机构（联席主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”或“国泰君安”），联席主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“联席主承销商”或“申万宏源”）协商确定本次A股发行数量为60,045万股，回拨机制启动前，网下发行数量为42,045万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为18,000万股，占本次发行数量的30%。本次发行的价格为17.77元/股。根据《上海银行股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于启动回拨前网上有效申购倍数约为1,305倍，超过150倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行规模的60%（36,040.50万股）股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后，网下最终发行数量为6,004.50万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为54,040.50万股，占本次发行总量的90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.23005641%。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《上海银行股份有限公司首次公开发行A股网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”，于2016年11月4日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年11月4日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与网上新股申购。
4、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果，包括网下投资者名称、配售对象名称、配售对象类型、申购数量、获配数量等。根据2016年11月1日公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达了获配缴款通知。
一、网上中签结果
根据《发行公告》，发行人和联席主承销商于2016年11月3日上午在上海市浦东新区东方路778号国信紫金山大酒店四楼海棠厅主持了上海银行股份有限公司网上申购发行摇号抽签仪式。仪式在公开、公平、公正的原则下进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：
末“三”位数：648，148
末“四”位数：8576，3576，5638
末“七”位数：0950273，2950273，4950273，6950273，8950273
末“八”位数：60189097，80189097，40189097，20189097，00189097，83045854
末“九”位数：098622409，085534661
凡在网上申购上海银行股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有540,405个，每个中签号码只能认购1,000股上海银行A股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第121号]）》的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的申购结果，联席主承销商做出如下统计：
经核查确认，1,654家网下投资者管理的2,562个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求在申购平台提交了申购，网下发行有效申购数量为22,346,740万股；另有2家投资者管理的2个配售对象没有通过网下申购电子化平台参与申购。具体如下：
序号 投资者名称 配售对象名称 应申购数量 实际申购数量
（万股） （万股）
1 谢百三 谢百三 10,000 0
2 大连嘉天莉 大连嘉天莉
装饰工程有限公司 装饰工程有限公司 10,000 0
（二）网下初步配售结果
根据2016年9月26日刊登的《上海银行股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则，初步配售结果如下：
1、网下最终发行数量的55.00%（33,025,809股）配售给A类配售对象，A类配售比例为0.10342147%；
2、网下最终发行数量的15.00%（9,007,153股）配售给B类配售对象，B类配售比例为0.04320427%；
3、网下最终发行数量的7.51%（4,509,160股）配售给C类配售对象，C类配售比例为0.01343039%；
4、网下最终发行数量的22.49%（13,502,878股）配售给D类配售对象，D类配售比例为0.00984895%；
5、零股处理原则：优先配售给A类、B类，按获配数量由高至低排列配售对象（获配股数相同则按申报时间先后排序），零股以每1股为一个单位依次配售。
以上配售安排及结果符合《初步询价公告》公布的配售原则。
三、承销商联系方式
投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：
1、保荐机构（联席主承销商）：
国泰君安证券股份有限公司
联系人：资本市场部
电话：021-38676888
联系地址：上海市东园路18号中国金融信息中心7楼
2、联席主承销商：
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
联系人：资本市场部
电话：021-54034208
联系地址：上海市常熟路239号