海尔施：首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

1、根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为批发和零售业（F）下的批发业（F51）。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
2、本次公开发行股票数量不超过6,900万股，发行后总股本不超过27,600万股。本次发行不涉及发行人股东公开发售股份。
3、发行人和保荐机构（主承销商）将通过初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。
4、2016年8月12日（T-4日）及2016年8月15日（T-3日）每日9:30-15:00为本次发行初步询价的报价时间。
5、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在参与询价前应确保不属于禁止参与初步询价的情形，并确保申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及监管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次发行符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
一、本次发行的基本情况
1、海尔施生物医药股份有限公司首次公开发行不超过6,900万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1755号文核准。发行人股票简称为“海尔施”，股票代码为“601206”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，本次发行数量不超过6,900万股，其中网下初始发行数量为4,140万股，占本次发行总量的60%，网上发行数量为本次发行总量减去网下发行数量。
初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”或“保荐机构（主承销商）”）负责组织，通过上交所网下申购电子化平台实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
3、2016年8月12日（T-4日）及2016年8月15日（T-3日）每日9:30-15:00为本次发行初步询价的报价时间。
发行人和保荐机构（主承销商）将通过初步询价直接确定发行价格，不再进行累计投标询价。
4、网下投资者应通过网址（https://120.204.69.22/ipo）参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购电子化平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购日9:30-15:00。关于网下申购电子化平台的相关操作办法请查阅《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关规定。
5、发行人和保荐机构（主承销商）将在2016年8月17日（T-1日）刊登的《海尔施生物医药股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中公布发行数量、发行价格、网下投资者的报价情况以及有效报价投资者的名单等信息。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。
有效报价投资者应按照确定的发行价格与申购数量，通过上交所网下申购电子化平台参与申购。投资者未参与初步询价，或者参与初步询价但未被认定为有效报价的，不得参与网下申购。
6、本次发行的网下、网上申购日为2016年8月18日（T日），网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上发行。
7、本次发行的网上申购代码为“780206”。网上网下申购的具体安排将于《发行公告》中披露。
8、本次发行股份锁定安排：本次公开发行的股票均无流通限制及锁定安排。
9、本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2016年8月10日（T-6日）登载于上交所网站（www.sse.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
二、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日
2016年8月10日
（周三） 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及
初步询价公告》
T-5日
2016年8月11日
（周四） 网下投资者提交电子版核查资料截止日
（12:00截止）
T-4日
2016年8月12日
（周五） 初步询价（通过网下申购电子化平台）
T-3日
2016年8月15日
（周一） 初步询价截止日（15:00截止）
（通过网下申购电子化平台）
网下投资者提交纸质版核查资料截止日（17:00截止）
T-2日
2016年8月16日
（周二） 刊登《网上路演公告》
确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申报数量
T-1日
2016年8月17日
（周三） 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
网上路演
T日
2016年8月18日
（周四） 网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
确定是否启动回拨机制，确定网上、网下发行数量
网上申购配号
T＋1日
2016年8月19日
（周五） 刊登《网上中签率公告》
网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T＋2日
2016年8月22日
（周一） 刊登《网下发行初步配售结果及网上中签
结果公告》
网下获配缴款日（认购资金到账截止时间16:00）
网上中签缴款日
T＋3日
2016年8月23日
（周二） 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账
情况确定最终配
售结果和包销金额
T＋4日
2016年8月24日
（周三） 刊登《发行结果公告》
注：（1）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行；或因发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，保荐机构（主承销商）及发行人将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延。
（2）如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。