概伦电子：首次公开发行股票科创板上市公告书

　　一、股票注册及上市审核情况
　　（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
　　2021年11月23日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意上海概伦电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3703号），同意本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）的注册申请。本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施，本批复自同意注册之日起12个月内有效，自同意注册之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。
　　（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
　　公司股票上市已经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2021]492号文）批准。公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称“概伦电子”，证券代码“688206”；公司A股股本为433,804,445股（每股面值1.00元），其中36,286,481股无限售流通股股票将于2021年12月28日起上市交易。二、公司股票上市的相关信息
　　（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板
　　（二）上市时间：2021年12月28日
　　（三）股票简称：概伦电子
　　（四）扩位简称：概伦电子
　　（五）股票代码：688206
　　（六）本次公开发行后的总股本：433,804,445股
　　（七）首次公开发行股票数量：43,380,445股，全部为公开发行新股
　　（八）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：36,286,481股
　　（九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：397,517,964股
　　（十）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量
　　本次发行数量为43,380,445股，占发行后总股本的10%。本次发行战略配售发行数量为5,109,436股，占本次发行数量的11.78%。
　　本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为招商证券投资有限公司，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为招商资管概伦电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。
　　（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限
　　LIU ZHIHONG（刘志宏）、共青城峰伦、KLProTech、共青城明伦、共青城伟伦、共青城经伦、共青城毅伦、共青城智伦、井冈山兴伦限售期36个月，雳赫科技限售期自2020年8月31日起36个月，静远投资、睿橙投资、芯磊投资、国兴同赢、吉信粟旺、澜起投资限售期自2020年12月25日起36个月，其余股东限售期12个月。
　　（十一）本次上市股份的其他限售安排
　　招商证券投资有限公司本次跟投获配1,735,218股，股票限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
　　招商资管概伦电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划本次获配3,374,218股，限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
　　网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。本次发行承诺限售6个月的账户数量为371个，所持股份数量为198.4528万股，占网下发行总量的7.33%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.19%。
　　（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
　　（十三）上市保荐机构：招商证券股份有限公司
　　三、公司选定的上市标准
　　发行人拟适用《科创板上市规则》2.1.2条第（一）项上市标准中“预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。
　　公司2020年度营业收入为13,748.32万元，归属于公司普通股股东的净利润为2,901.29万元，扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为2,132.59万元；根据本次发行价格28.28元/股，及发行后总股本433,804,445股测算，公司预计市值不低于10亿元。因此，公司满足上述规定的市值及财务指标。
　　综上，公司本次公开发行股票符合《科创板上市规则》规定的上市条件。