2021-12-31
招标股份:首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告一、战略配售最终结果
(一)参与对象
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。
根据最终确定的发行价格,其他战略投资者最终战略配售股份数量为9,505,703股,约占本次发行股份数量的13.82%。最终战略配售数量为9,505,703股,占本次发行数量的13.82%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额4,254,538股回拨至网下发行。
截至本公告出具之日,战略投资者已与发行人签署配售协议。
(二)获配结果
截至2021年12月23日(T-4日),战略投资者已足额按时缴纳认购资金。保荐机构(主承销商)将在2022年1月5日(T+4日)之前,将超额缴款部分退还给战略投资者。根据发行人、保荐机构(主承销商)与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:
序号:1
战略投资者名称:三明市投资发展集团有限公司
获配股数(股):2,851,711
获配金额(元):29,999,999.72
限售期(月):12
序号:2
战略投资者名称:福建省港口集团有限责任公司
获配股数(股):6,653,992
获配金额(元):69,999,995.84
限售期(月):12
二、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕))、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》(证监会公告〔2021〕21号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2021年修订)》(深证上〔2021〕919号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》(深证上〔2020〕483号)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发〔2021〕212号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。根据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出统计如下:
本次发行的网下申购工作已于2021年12月29日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的339家网下投资者管理的7,035个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为12,347,720万股。
(二)网下初步配售结果
根据《福建省招标股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下:
投资者类别:A类投资者
有效申购数量(万股):5,737,090
占有效申购总量比例:46.46%
初步配售数量(股):21,656,098
各类投资者初步配售比例:0.03774753%
占网下发行总量的比例:70.03%
投资者类别:B类投资者
有效申购数量(万股):39,290
占有效申购总量比例:0.32%
初步配售数量(股):148,308
各类投资者初步配售比例:0.03774701%
占网下发行总量的比例:0.48%
投资者类别:C类投资者
有效申购数量(万股):6,571,340
占有效申购总量比例:53.22%
初步配售数量(股):9,119,596
各类投资者初步配售比例:0.01387783%
占网下发行总量的比例:29.49%
根据《初步询价及推介公告》披露的网下配售原则,零股220股根据零股处理原则配售给投资者“泰康养老保险股份有限公司”管理的配售对象“泰康养老保险股份有限公司-分红型保险投资账户”。
以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:021-20370806,021-20370807
联系人:销售交易业务总部